在这个风云变幻的时代，每个人都有着自己的秘密和心思。陈浅向顾曼丽发出邀请，传递密报，此举让井田裕太郎心中的疑惑开始升腾。顾曼丽第一次跳舞，却引起周队长和万局的调侃，但周队长的内心却被愤怒所充斥。回到家中，顾曼丽打开陈浅送来的纸条，立即电报通知相关人员，而谢冬天也已经盯上了中共。
何大宝劝告周队长想清自己的处境，因为在顾曼丽的眼中，肯定会选一个公子哥作为伴侣。然而周队长坚信，顾曼丽一定能发现其实自己才是最适合她的那个人。二人在路途中突遇枪战，原来是日军押送共产党分子遭到抢劫，井田裕太郎怀疑有内鬼，陈浅也成为了众矢之的。井田裕太郎下令对保卫局进行全面排查，而陈浅则被指派监督整个过程。可万局却不敢让陈浅在这个案件中有所闪失，所以一切都得由他们来处理。
陈浅的情报成为了他们的大幸运。徐德海和顾曼丽纷纷表示感激，而顾曼丽得到情报后，也不免有些犹豫和害怕。不过最终，她还是选择了信任陈浅。顾曼丽建议要策反陈浅，但是徐德海认为现在不是时候，因为人才难得，陈浅这样的人将来一定会向他们靠拢，合作才是目前最合适的方式。未来，徐德海和顾曼丽必须尽量避免见面。万局对保卫局的排查异常头疼，因为这里到处都是关系户，实在难以判断哪个人有嫌疑。而最大的嫌疑就是陈浅，但他们知道他是日本人，即使他是间谍，第一天上班就传递情报也显得太傻了。万局和周队长只能从其他人身上细细考察和查证。
清晨的阳光透过窗户洒进房间，陈浅提着热气腾腾的咖啡来到顾曼丽的门口，顺便探望她的病情。顾曼丽很欣慰地表达了合作的愿望。突然，门外传来周队长的声音，陈浅和顾曼丽连忙插科打诨，但周队长等不及便冲入房间，发现顾曼丽给陈浅开的是中药，便代替顾曼丽向陈浅道歉，因为日本人很忌讳吃中药，但陈浅机智化解了这个危机。顾曼丽告诉陈浅平时最好不要喝咖啡，陈浅则通过密码本翻译出了她的真正意思，相约明日再见。
听说陈浅和顾曼丽的合作情况非常火热，吴若男有些吃醋，由佳子拉着余春羊来到舞厅，她很想来这里。余春羊试图阻拦，但由佳子却兴奋地撞了进来找陈浅。由于吴若男与余春羊有仇，两人互相对抗，而陈浅则带着由佳子在旁边喝饮料。由佳子还没尽兴，不想回家，但陈浅还是带着她离开了。吴若男特意提醒陈浅要离她们远一点，结果掐得陈浅胳膊都疼。回家的路上，由佳子累了，靠在余春羊的胳膊上睡着了，到了家后，陈浅抱着由佳子回到房间，安置她好好休息。
徐德海派人前往取得顾曼丽传递的情报，但不幸被日本人抓住，经过严刑逼供，他不得不透露出在咖啡馆获取情报的事情，并且飞天是一个女性。余春羊意外得知这一切都是陈浅提供的，而徐德海也约定在六点与陈浅见面，提出合作的计划。至于余春羊和陈浅之间的争执，有待以后机会慢慢化解。陈浅发现顾曼丽可能面临危险，当她在咖啡厅看见陈浅经过时，心生疑惑，因为这个时间他应该在和徐德海的会面中。