时至今日，顾盼的下落仍然不明，而谭仲文却奇迹般地逃过了一劫，他已经对顾盼再无生还的希望。蒲丛鼓励谭仲文要振作起来，虽然他可以责怪自己的义父，但他始终把他视为自己的儿子，他应该为顾盼好好活下去。
罗星明亲自去日本领事馆探访他的导师松本，试探性地询问他对神谷浩二被刺杀事件的看法，以及凶手属于哪个势力。然而，松本没有给出正面回答，告诉他这件事到此为止。接着，罗星明按计划安排云姐去救出顾盼，并将她带回哈尔滨接受疗养，在她伤势稳定后实施下一步计划。云姐是崔文生的得意门生，也是一位优秀的共产党员。顾盼醒来后回忆起当年暗杀闫璐海时曾见过云姐，而她很警惕，坚持要离开。云姐告诉顾盼，她已经被全城通缉，如果想要查清真相，就必须做好充足的准备。
随着日寇侵华的意图越来越明显，中华民族面临着生死存亡的关键时刻，中国共产党呼吁建立最广泛的抗日民族统一战线，爱国的青年甚至国民党内部的爱国人士都参与到这场抗日救亡运动中。云姐作为骨干力量，受命照料顾盼，试图让她加入共产党。然而，顾盼的状态一直不太稳定，而罗星明也冒险提出了一些计划。经过一番考虑，顾盼为了找出陷害自己的幕后黑手，不得不暂时留在哈尔滨。
云姐在执行任务中受伤，但她忍着伤痛为自己包扎，顾盼主动过来帮忙，彻底确认她就是共产党。与此同时，罗星明无意间发现了蜂蜜盖子上的图案，结合手表盘的纹路，立刻想到了蜂巢。由于云姐的身份，顾盼对她多了几分信任，向她展示了这些日子里搜集到的信息。经过一番调查，顾盼认定青山军校存在问题，并在云姐的分析和建议下，决定独自返回上海，故意引起注意，伪装成被捕的行动队员，找出自己被陷害的原因。
龙智捷带着罗星明来到刑房，顾盼遭受着酷刑折磨，却依然一言不发。凭借着顽强的意志，引起了龙智捷的兴趣。在龙智捷的安排下，罗星明独自给顾盼做思想工作，劝说她加入行动队，而这一切正是他和崔文生商定的计划。通过神谷浩二留下的线索，崔文生查到了神秘组织“蜂巢”是由多个国家的法西斯分子组成，他们的目标是消灭共产主义，建立统一的法西斯世界。由于这个组织的亚洲分支在日本，他们已经接到了命令抵达上海，彻底推广法西斯主义。崔文生交代罗星明要密切关注他们的动向，决不能有丝毫懈怠。
谭仲文出院后回到青山军校，振奋精神开始训练新的学员，其中包括王敏和夏恩等人。副校长黄素梅依靠特效药来审问囚犯，始终相信即使是共产党骨头再硬，也总有软肋可钻。学校临时演练了一个突发危机情况，学员郭俊超以满分通过，他对环境观察非常细致入微，而夏恩则反应迅速，只有王敏还未及格，心里有些不平衡。随后，谭仲文带着学员们参观了痕检中心，主任杨谦假装死人吓了大家一跳，而谭仲文早就习以为常。接下来的射击考核中，夏恩由于心理障碍无法克服，导致名次垫底，黄素梅察觉到她的异常，吩咐王敏监视夏恩的一举一动。
早在夏恩来到军校之前，她就决定要深入军校搜寻线索，为顾盼进行潜伏。顾盼心情复杂，提醒她一旦选择这条路，就没有回头的机会。罗星明主动来找云姐，顺便谈起了对顾盼的印象，认为她比自己想象的更加坚强。云姐透露了他对顾盼的喜欢。夏恩趁着没有人靠近校长办公室时，犹豫许久后又转身离开，不知道黄素梅已经目睹了这一幕。
龙智捷当众宣布顾盼正式加入行动队，并给她分发了一把手枪，告诉她今晚要去码头接应物资。