现在，霍建民将一切都告诉了顾盼和夏恩。就连夏恩也通过霍建民掌握了一些线索。蒲丛认为，既然事情已经无法改变，他们只能按照计划行事。也许对于他们来说，并非是一件坏事。他们可以利用对方得到的消息来构建一个局。黄素梅对郭俊超无视命令擅自带夏恩离开青山表示斥责。但是，夏恩对黄素梅仍然有利用价值。她的目标是莫氏企业，两人还需要继续合作，互相获益。
黄素梅随后交给夏恩新的任务，要求她奉命保护冯徐奇将军。顾盼和罗星明吃早餐时收到一瓶牛奶，里面塞着一张见面的纸条。在前往约定地点的路上，顾盼注意到服装店里摆放的礼服。她突然想起谭仲文曾经答应他，任务结束后会给她买下这件衣服。她心里非常难受，而这一幕都被罗星明看在眼里。
原本顾盼以为老鬼初到上海，对这个地方不是很熟悉，所以肯定会选择一个极为隐蔽的地点作为联络地点。然而，霞飞路15号的电影院竟然是老鬼的产业，这让她感到非常惊讶。两人与老鬼汇合后将情况报告给上级。上级命令顾盼和罗星明保护冯徐奇的安全，并且顺利参加在上海举行的国防军事会议。老鬼表示地下组织的同志们会全力配合。他给了顾盼和罗星明两张请柬以及一套礼服。顾盼发现里面装着自己喜欢的那套礼服，一时愣住不知所措。罗星明注意到了顾盼的异样，提出带她去隔壁的洋装店挑选一件礼服。
冯徐奇抵达上海的那天，场面非常壮观。夏恩和郭俊超负责出面迎接，表示是奉命保护。然而冯徐奇并不在意，扬言要看看谁敢暗杀自己。郭俊超还想多说两句，结果被冯徐奇当众扇了耳光。罗星明看出他这么做是为了震慑某些人。待冯徐奇离开后，夏恩关心郭俊超的情况，并且替他抱打不平。顾盼交给夏恩一张请柬，夏恩本来并不想接受，但是顾盼认为她是奉命保护冯徐奇的，就应该确保期间的安全。如果寻找其他方式进入宴会，可能会扰乱安保计划，给蜂巢杀手创造机会。
夏恩和郭俊超监视冯公馆一整天，发现他这个人看起来比较粗俗，实际上非常谨慎小心。所有的吃穿用度都是李副官亲自安排的。冯徐奇对于李副官有救命和知遇之恩，所以李副官对冯徐奇忠心耿耿。外人想要接近冯公馆非常困难。
租界宋董事准备在今晚举办抗日筹款拍卖会。冯徐奇与宋董事的关系还算不错，居然答应了对方的邀约。顾盼和罗星明详细研究了冯徐奇的行程，发现蜂巢唯一可能下手的地点只有华夫公馆的慈善拍卖晚宴。
宴会当晚，顾盼和夏恩都盛装打扮。罗星明则装扮成服务生潜入，密切观察着周围的情况。他发现宴会现场并没有杀手出没。顾盼根据冯徐奇的异常举动，猜测蜂巢极有可能将暗杀地点设置在酒店。随着拍卖开始，各种藏品陆续摆上展台，宾客们都积极参与。第二件翡翠项链吸引了全场关注。冯徐奇竟以伍万元的价格拍下了这条项链。顾盼知道冯徐奇并没有成家，认为他应该是要送给自己在上海的情人。
转眼间，冯徐奇突然消失不见。顾盼和罗星明急忙赶往奥伦酒店。夏恩及时联系黄素梅，告知她具体情况。黄素梅叮嘱她要拖延时间，等青山军校的人过来接应。必要时，可以求助顾盼。在另一边，田桥洁带着蜂巢杀手埋伏在电梯前。岂料罗星明早已向冯徐奇说明来意，躲过了一劫。冯徐奇坚持要带走情人苏眉。顾盼让罗星明带着冯徐奇和李副官先走，她则上楼去找苏眉。幸运的是，顾盼取得了苏眉的信任。她发现苏眉和冯徐奇之间竟然有一个女儿。