顾盼在罗星明的示意下,直接朝他出手,二人在搏斗过程中特意破坏监听设备。看到顾盼逐渐恢复冷静,罗星明分析着谭仲文的死因,猜测杀害他的凶手恐怕不是蒲丛,很可能是金先生,于是将线索指向了杨谦,并认为顾盼应该去找杨谦弄清楚。顾盼答应了约见杨谦的提议。张华贵重获公职,同时听到谭仲文被谋杀的消息,他们都嘱咐蒲丛要尽快查出幕后的真凶。蒲丛来找张华贵有两个原因,第一是来表达庆贺的喜悦,第二是要向他汇报一个重要的事情。
之后,顾盼和杨谦在教堂约会,杨谦向顾盼透露了谭仲文的计划。原来,在此之前,杨谦已找到谭仲文帮助他并请求他在蒲丛审问他时潜入校长办公室,准确获得真正的黑匣子的藏匿位置,杨谦依计行事。后来,谭仲文逃亡时顺手拿走了黑匣子,并告诉杨谦如果有事就坐固定列车来长沙与他见面。只可惜,谭仲文最终未能如愿与顾盼私奔。顾盼询问蒲丛对此的反应,杨谦表示蒲丛变得忧心忡忡,并且透露田桥洁已回到青山军校。听到这个消息,顾盼感到震惊,并立即将此事告诉了罗星明。顾盼曾是田桥洁最好的朋友,看到两人如今互为敌人,挚友变成了对立面,这让罗星明深有同感。但顾盼更担心夏恩的处境。
与此同时,夏恩独自在旅店中等待,店老板好心地给她端来了一碗热面条,这让她想起了母亲,不禁泪流满面。自从黑匣子失踪以来,蒲丛整日心神不宁,义子谭仲文被杀,女儿夏恩离开,这让他变成了一个孤独的人,无依无靠。
龙智捷对顾盼过去不计较,交给她一个任务,要求她在三点十五分准时进入万国饭店,保护一位身穿黑色长衫的美国人。就在顾盼坐在饭店对面的咖啡厅等待的时候,突然听到一声枪响,那个美国人遭到了枪杀,探长带着人匆匆赶来展开调查。田桥洁回来后成为黄素梅和蒲丛的对手,杨谦并不知道田桥洁的真实身份,所以被她套出了很多情报。但当田桥洁问及杨谦和顾盼的关系时,杨谦断然否认,而田桥洁却半信半疑。
本来罗星明被分派的任务突然被取消了,他走在街上发觉有人在尾随,他轻松地摆脱了那人。顾盼通过孩子传递消息给了罗星明,邀请他速来日租界的秋田客栈见面,与他分享自己这天执行任务的经过。龙智捷让顾盼在三点十五分进入万国饭店,然而美国人却在三点整自己下楼了,不久便遭到了枪杀。顾盼以客人的身份呆在饭店里,听着探长调查到那位美国人是远洋贸易公司的代表詹姆斯,他临死之前给一家报社的副主编黄庚打了电话。罗星明猜测这些人很可能都是蜂巢组织的成员,这意味着当前有人在大规模地捕杀潜伏在各行各业的蜂巢成员,这让他和顾盼都百思不得其解。
当晚,顾盼和罗星明盯着一群人进入一座宅子,随着三声枪响,他们匆忙赶去并抓住了为首的头目。顾盼负责控制住他,罗星明进了房间查看,意识到情况不对劲,出门后才发现劫持顾盼的人竟然是万九。