顾盼在罗星明的示意下，直接朝他出手，二人在搏斗过程中特意破坏监听设备。看到顾盼逐渐恢复冷静，罗星明分析着谭仲文的死因，猜测杀害他的凶手恐怕不是蒲丛，很可能是金先生，于是将线索指向了杨谦，并认为顾盼应该去找杨谦弄清楚。顾盼答应了约见杨谦的提议。张华贵重获公职，同时听到谭仲文被谋杀的消息，他们都嘱咐蒲丛要尽快查出幕后的真凶。蒲丛来找张华贵有两个原因，第一是来表达庆贺的喜悦，第二是要向他汇报一个重要的事情。
之后，顾盼和杨谦在教堂约会，杨谦向顾盼透露了谭仲文的计划。原来，在此之前，杨谦已找到谭仲文帮助他并请求他在蒲丛审问他时潜入校长办公室，准确获得真正的黑匣子的藏匿位置，杨谦依计行事。后来，谭仲文逃亡时顺手拿走了黑匣子，并告诉杨谦如果有事就坐固定列车来长沙与他见面。只可惜，谭仲文最终未能如愿与顾盼私奔。顾盼询问蒲丛对此的反应，杨谦表示蒲丛变得忧心忡忡，并且透露田桥洁已回到青山军校。听到这个消息，顾盼感到震惊，并立即将此事告诉了罗星明。顾盼曾是田桥洁最好的朋友，看到两人如今互为敌人，挚友变成了对立面，这让罗星明深有同感。但顾盼更担心夏恩的处境。
与此同时，夏恩独自在旅店中等待，店老板好心地给她端来了一碗热面条，这让她想起了母亲，不禁泪流满面。自从黑匣子失踪以来，蒲丛整日心神不宁，义子谭仲文被杀，女儿夏恩离开，这让他变成了一个孤独的人，无依无靠。
龙智捷对顾盼过去不计较，交给她一个任务，要求她在三点十五分准时进入万国饭店，保护一位身穿黑色长衫的美国人。就在顾盼坐在饭店对面的咖啡厅等待的时候，突然听到一声枪响，那个美国人遭到了枪杀，探长带着人匆匆赶来展开调查。田桥洁回来后成为黄素梅和蒲丛的对手，杨谦并不知道田桥洁的真实身份，所以被她套出了很多情报。但当田桥洁问及杨谦和顾盼的关系时，杨谦断然否认，而田桥洁却半信半疑。
本来罗星明被分派的任务突然被取消了，他走在街上发觉有人在尾随，他轻松地摆脱了那人。顾盼通过孩子传递消息给了罗星明，邀请他速来日租界的秋田客栈见面，与他分享自己这天执行任务的经过。龙智捷让顾盼在三点十五分进入万国饭店，然而美国人却在三点整自己下楼了，不久便遭到了枪杀。顾盼以客人的身份呆在饭店里，听着探长调查到那位美国人是远洋贸易公司的代表詹姆斯，他临死之前给一家报社的副主编黄庚打了电话。罗星明猜测这些人很可能都是蜂巢组织的成员，这意味着当前有人在大规模地捕杀潜伏在各行各业的蜂巢成员，这让他和顾盼都百思不得其解。
当晚，顾盼和罗星明盯着一群人进入一座宅子，随着三声枪响，他们匆忙赶去并抓住了为首的头目。顾盼负责控制住他，罗星明进了房间查看，意识到情况不对劲，出门后才发现劫持顾盼的人竟然是万九。