该故事发生在一辆列车上，三方人马齐聚其中。崔文生带领自己的人在列车餐厅守护着，而田桥洁则在餐厅前面的车厢里。罗星明察觉到一些异样，便提议只有他和顾盼、龙智捷三人一起去找列车长。当顾盼去取黑匣子的时候，罗星明悄声提醒龙智捷要对车厢里的青山军校的人保持警惕。田桥洁谨记金先生的嘱咐，只有等到顾盼拿到黑匣子之后才能采取行动。崔文生和罗星明在暗中交换了眼神，等待着合适的时机，而龙智捷一无所知，他认为只有田桥洁是与他争夺黑匣子的对手，一直保持警惕。
众人注视着的目光中，顾盼靠近了列车长室，第一时间进行了黑匣子的调包。真正的黑匣子交给了共产党，而假的黑匣子则被交给了龙智捷。田桥洁一直尾随着顾盼，迫使她交出黑匣子。顾盼对田桥洁的变化感到非常痛心，她朝田桥洁扔了一个空包后匆忙离开。龙智捷带着黑匣子在车厢中逃窜，田桥洁带着手下紧紧追赶。黑匣子有被抢走的危险，田桥洁决心要夺回它。然而，列车发生了爆炸，黑匣子被完全毁坏，大家都急忙撤离。
行动结束后，黄素梅愤怒地找到了蒲丛，警告他黑匣子已经消失，她随时可以杀了他。通过蒲丛，黄素梅得知黑匣子里还有很多蜂巢组织成员的名单。黄素梅知道如果要推翻蒲丛，需要确凿的证据，而她想要得到这份名单，所以暂时不能杀掉蒲丛。金先生得知整个事件的全过程后，对黑匣子被毁感到十分愤怒。根据情报，他发现列车上还有一支共产党，怀疑其中有名为变色龙的高级特工潜伏在蜂巢组织中。
龙智捷恍然大悟，突然指责罗星明的一系列反常行为，认为他和顾盼都有可能是变色龙。顾盼听了非常生气，反驳龙智捷，声称他想要与罗星明背叛蜂巢，揭露了他对付金先生的计划。尽管龙智捷百般辩解，但金先生已经对他心生杀机。龙智捷情急之下劫持了罗星明，试图逼他承认自己是变色龙，结果被金先生一枪杀死。
夏恩正在房间里整理行李，突然听到敲门声，打开门却遭到了一个陌生男人的攻击。幸运的是，夏恩反应敏捷，很快就将对方制服在地。店老板看到这一幕有些慌张，夏恩安慰他不必害怕，自己不会伤害他。正是因为这样，店老板向夏恩透露，这个男人之前拿着一张照片来找她。夏恩意识到自己处境危险，请求店老板帮忙寄信到上海。
龙智捷的死代表着罗星明的计划成功，他和顾盼难得坐下来一起庆祝。这次行动不仅铲除了龙智捷，还证实了田桥洁身份可疑。顾盼失去了至关重要的朋友，对自己曾经的选择产生怀疑，对国民政府感到失望。因此，她考虑再三，决定加入罗星明的组织。罗星明非常惊喜，并急忙向崔文生汇报情况，准备帮助顾盼准备入党申请书。
第二天早上，崔文生来到一家餐厅，遇见了熟人李四海，这让他陷入了往事的回忆。曾经，崔文生和李四海是战友，但后来李四海背叛了他，并杀害了他的妻子和女儿。罗星明私下里调查了李四海的资料，看着崔文生独自站在桥边伤心落泪。罗星明内心愤怒，决定去李记杂货铺杀死这个叛徒。然而，他因为叛徒的女儿在场而无法下手，最终离开了杂货铺。