闯入别馆的增援部队要求红交出八云，红从两人的短剑上见到了鞍马一族的家纹，双方的幻术对决拉开了序幕。回到鸣人这边，早已埋伏好的敌人轻易的就让鸣人中了幻术，但其他忍者可不像鸣人那样卤莽，众人合力打败留守的敌人。带着八云脱出别馆的红遇到了敌人中唯一一个有脸的家伙————云海，中了幻术的红很快就落了下风，此时鸣人赶到，使出许久未用的鸣人连弹解决了战斗。云海碍于白眼的威力，丢下一句“I will be back”逃之夭夭。第8班的学生质问红有关事情，红以嫉妒八云的才能为理由搪塞，而志乃一下就看破了她的谎言，其中一定另有隐情。而鸣人方面，八云说当年的事情三代目也有参与，并且自己随时有被抹杀的可能。