第二场考试在死之森林开始。鸣人告诉小樱和佐助要去小解后便走到草丛背后。不久鸣人回到二人身边，但佐助却对他挥拳相向。原来佐助识破了这个鸣人是敌人伪装的。虽然佐助想追捕对方，但最后也是被他逃脱了。 佐助救了被敌人抓起来的鸣人。接着３人决定用暗号识别，即使是失散了也不怕被敌人伪装骗到。就在这时候，鸣人等人又再次受到袭击，鸣人又再度的失踪。佐助再次识破回来的鸣人是伪装的，但是这次的对手跟之前的稍为不同。看到了敌人那双即使拼了命也要夺取卷物的眼睛，佐助和小樱这次感受到前所未有的恐惧感…