鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。