来袭的敌人草忍的实力远远超越了佐助和小樱的力量。佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧。这时候鸣人出场。很酷地出场的鸣人斥责起佐助来。接着，看见佐助为救保命而交出卷物，鸣人非常生气的挥拳打他。鸣人告诉佐助，即使交出卷物，但对方也没有答应要放过他们，之后就冲向草忍。在战斗中非常愤怒的鸣人，慢慢的显示出体内隐藏的力量… 另一方面，工作人员正向考官红豆报告有关考生的问题…