藉着我爱罗的假寐术，守鹤开始发挥出的本来力量。鸣人利用变身术变身成巨大的九尾狐，企图与蛤蟆文太唤醒使用忍术让自己沉睡的我爱罗，削弱守鹤的力量。可是，守鹤的力量非常强大，连蛤蟆文太也开始慢慢的被逐步逐步逼退，我爱罗的攻击逼近鸣人。 另一方面，在木叶村里，第三代火影与大蛇丸正激战着。虽然第三代赌命的使出了封印术‘尸鬼封尽’压倒大蛇丸，但是受了伤的他却已经没有余力把大蛇丸的灵魂封印起来…