鸣人、佐助和小樱３人正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以３人为一组接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。在这人群中，他们遇上了药师兜。兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的都是拥有相当实力的人，而且都是背负着各村子声誉的精英份子。