鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。 另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。接着，终于决定出第二场考试的２１名合格者。