提到彤郦，大王很气阿房上次为她治病，彤郦却拿刀对付阿房。阿房劝大王立彤郦为后则可能使彤郦平复她的凶恶。大王听阿房和太后的口吻相同，怀疑有人逼她这么说的。阿房表明了自己一定要帮助爹完成炼丹的心愿的态度。听大王说蒙恬到仰秦庐是大王诱敌的一部分，蒙恬是带着使命去的，阿房为蒙恬的所做后果而担心。看到阿房如此担心蒙恬，大王不禁有些醋意。蒙恬来请大王往将军府参加蒙骜投军五十周年的纪念，大王表示一定去。
将军府内热闹非凡，大王命阿丹将酒坛子传下去，一人喝一口。王贲提出要吟诗助兴，阿丹借着酒兴即兴表演了一段，博得满堂彩。正当蒙恬让阿丹向蒙骜讨赏的时候，乔装成厨师的逸云突然出手投掷一把匕首正中蒙骜的肚子。逸云随后施展轻功逃走，遇到蒙恬和他打了起来。逸云根本不听蒙恬的解释，看到追刺客的士兵来了，逸云被蒙恬推了把让她逃，但是逸云却不幸中箭而被捕，蒙恬让人把逸云押入王宫中。
大王和阿房正在下棋的时候相国来了。听说蒙老将军受伤情况严重，阿房建议大王让自己爹去看，大王批准了。相国本来想让阿房回避一下再说大王立后的事，但是大王不准，阿房也明白相国是为彤郦而来。大王又想借故推脱立后的事，阿房决心让大王下旨，跪求大王。大王抱怨是双叉夺命---逸云夺蒙骜的命，而彤郦会夺了自己的命。
大王终于举办了立后大典，他和彤郦一起给太后见礼。太后乐得见到彤郦，但是更乐于见到她肚子里的孩子。阿房和阿丹来大牢看逸云，逸云对阿房耍脾气。逸云对阿房说起大王立了新后的事并说阿房被大王骗了，阿房也被逸云说得有了几分伤感。太后对彤郦问寒问暖，当她提出要摸彤郦的肚子时，嫪毐用相克的道理才劝住了太后。回到明月宫，彤郦就甩了绑着的假肚子，太守夫人很担心，让珠儿去守门。
听逸云的述说，阿房才明白逸云来做卧底的真实情况。时间到了，阿房只得改日再来看逸云。蒙骜的性命垂危，大王被蒙恬请来了，蒙骜见了大王的面，念出了阿丹曾经在宴席上唱的酒令中自己最悲惨的事那一段，并且大笑不已。蒙老将军误把大王和蒙恬蒙武认成了他死去的三个儿子。蒙骜眼前出现了幻象，他举止异常起来，不但嚷嚷着要出兵，而且还吃了三十年前孝文王赐的米。在场的众人无不心痛。临终前，蒙骜对大王耳语了几句，告诉他一件机密大事，随后就去世了，众人悲伤不已。