赵公明的儿子金童儿带了陶荣到周营想抓个活口。这时梅山七怪的猪怪朱自贞不甘灌江口的寂寞，也要跟杨戬上碧霞湖去。他们与金童儿和陶荣遭遇。陶荣被猪怪活捉。多亏金童儿趁着夜色救出了陶荣。周将龙环假装投降，与闻太师、九仙婆等人商定，由他回到西歧打开城门，迎接商军入关。

城关下，龙环欲引九仙婆入城，被九仙婆识破后抓去，哪吒见状，通知前往商营偷袭的黄飞虎。

黄飞虎一行在途中被赵公明和凌霄拦下，赵公明用金元宝引诱周军，军中乱成一片，金元宝爆炸，周军死伤无数。黄飞虎和肖银被抓，凌霄欲杀飞虎为其姐云霄报仇。哪吒赶到，打昏凌霄，救出黄飞虎和肖银，但被闻仲的神鞭所伤。

城关下，大宝去救龙环，却被吸入了陶罐。周纪冲出，不幸被杀，商将辛环飞在空中，往城关上喷火，城上火光冲天。

哪吒飞入城中，带伤冲入火光冲天的丞相府，救出了昏迷的姜子牙，飞往西山岗，他放下姜子牙后，自己却昏倒，这一切都被林中的八哥看到。八哥通知陶荣和金童儿，两人去捉姜子牙。桃花途径西山岗，用箫声将哪吒吹醒。金童儿赶到，打昏哪吒。桃花又吹起了箫，箫声使金童儿做起了美梦。陶荣将陶罐甩向空中，桃花大惊，箫声突然停止，使金童儿从梦中醒来，抓走了桃花，姜子牙和哪吒被吸入罐中。

杨戬化作金童儿，救出哪吒和姜子牙。九仙婆和凌霄识破了假金童儿杨戬，三人大战一场。猪怪朱自贞听说他钟爱的大宝被关在商营大牢，便背着金童儿，冒充自己是周营的特级厨师，投奔闻太师，伺机救出大宝和龙环。

猪怪朱自贞冒充厨艺大师，混进商军大牢欲救出大宝和龙环。不料他忙中出错，被辛环识破。幸亏杨戬及时赶到救出了他们三人。闻太师发觉杨戬要去碧霞湖取水珍珠为姜子牙治病。赵公明和凌霄听说，在半路上截住杨戬，二人战不过杨戬，赵公明反被杨戬用定魂术定住，不能动弹。

猪怪朱自贞想追上杨戬一起去碧霞湖。半路上碰见守在赵公明身边的凌霄。猪怪知道凌霄对杨戬的爱慕之心，就故意逗她。金童儿赶到，凌霄让金童儿守着赵公明，自己去追赶杨戬。

这时的碧霞湖已被恶婆母夜叉占领。申公豹派八哥给母夜叉报信，说杨戬要来为凌波仙子报仇。母夜叉使毒计用云天散把杨戬炸得昏死过去。