这时，姜子牙和扬戬设下计谋，由扬戬变成魔里红去指挥商军。此时，真魔里红从天而降，二人大战。费仲设计，命魔里寿和魔里海去烧姜子牙大营。假魔里红见姜子牙设下的埋伏圈被烧，前去营救，从而暴露了身份。魔家将乘机掩杀过来，这一仗姜子牙大败，撤往歧山。

正值酷暑，骄阳如火，西歧众将士被太阳晒得汗流浃背。姜子牙却让三军在远离树林和小河的山坡上扎营，并且命令龙环去督办三万件棉披风。众将士都不明白这个打破常规的命令。哪吒明白了姜子牙的用意，他赶到天山，说动冰雪女神驾着雪龙车来到西歧关前对垒的战场。雪妖向大地吹出呼啸的风雪，战场上即刻变成了严寒的冰天雪地，西歧众将士披上棉披风，斗志昂扬。商军士兵穿着单薄的夏衣，在冰雪中冻死，魔家将在漫天的冰雪中斗不过扬戬，个个掉进了为他们准备的大网中。魔里红正要掉入网中，被突然飞来的白云托着救走了。

姜子牙率领众将士大获全胜。姜子牙命令：俘虏的士兵，一律发足路费，放他们回家。

西歧关前众将士齐声欢呼，欢呼声直冲云霄。

讨伐西歧的商军全军覆灭。纣王请闻太师挂帅领军西征。纣王和妲己支走了闻太师这个眼中钉，筹划大兴土木建造超级摘星楼。

申公豹为了挑起魔家和赵家对姜子牙的仇恨，指使八哥在汤中放进毒丸子。魔里红喝了汤后变成了一尊石像。赵云霄以为是姜子牙捣的鬼，便投到闻太帅的门下，发誓要杀死姜子牙为魔里红报仇。

姜子牙率军把商军杀得大败，西伯候姬发开始飘飘然。善于拍马奉承的姚双便将妹妹姚桑献给姬发。姚桑妩媚动人，倍受姬发恩宠。姬发沉缅于女色，不理朝政。姜子牙仗言直柬，姬发如梦初醒，打发了姚双兄妹。并发告示，不准再向宫中献珍宝和美女，违者严惩。

闻太师的大军直逼西歧城下，姜子牙与闻太师约定。第二天凌晨两人在西山单独会见。

赵云霄从陶荣处得知姜子牙和闻太师在西山单独会谈。便到西山剌杀姜子牙，幸亏哪吒将军及时赶到，用乾坤圈击退了云霄，姜子牙仍被毒蝎狠狠蛰了一下，当场昏迷过去。

申公豹听说云霄受伤，认为挑拨离间、嫁祸于人的机会又来了。他便化作假郎中来到商军大营，准备对云霄下毒手。

假郎中申公豹假装为云霄治伤，却用毒针弄瘫云霄双腿。云霄的干娘九仙婆、哥哥财神爷赵公明十分震怒，他们误认为是姜子牙把云霄打伤，赶到闻太师的大营，要帮助闻太师杀败西歧军，活捉姜子牙，为云霄和魔里红报仇。云霄的妹妹凌霄也赶到了军中。

桃花下了乾元山，赶到西歧为姜子牙治伤。由于姜子牙中毒很深，只有碧霞湖的水珍珠才能帮他排出体内的毒汁。杨戬自告奋勇去碧霞湖取水珍珠。