王魔三兄弟得知四弟李兴霸被杀，不由大怒。他们赶到西歧城前兴师问罪。王魔使出他的绝活——"神风飞鹰队"。无数飞鹰抓着巨石象轰炸机一样袭击西歧城楼。王魔的二弟扬森也使出他的绝活——"再生豆子兵"，扬森将一箩筐的豆子撒在地上，每粒豆子都化作凶猛的豆子兵。豆子兵冲进树林，与躲在树林中的西歧兵大战一场。由于豆子兵倒下了又能再生，姜子牙与众将抵挡不住蜂拥而上源源不断的豆子兵，姜子牙只好骑上四不象冲出豆子兵的重围，上昆仑山向师父元始天尊求救去了。

姜子牙向元始天尊请教退兵之计。元始天尊让姜子牙到太虚宫图书馆看上二十多天的书。开始姜子牙十分不解，但是二十多天下来，他觉得以前无目的看书和现在有目的地看书大不一样。他从书中学到了很多东西。

在回西歧的路上，姜子牙用计收服了被黄帝关在青海湖底的绿游魂和蓝游魂。正当被围困在树林和山洞中的西歧兵粮草和水源被断之时，姜子牙派绿游魂将书简送到，西歧众将士欢呼不已。

山洞内，西歧将士忍受着缺水之苦。姜子牙命绿游魂打开水源，自己和蓝游魂回到山洞。绿游魂完成任务后也回到了山洞，两游魂和子牙捣蛋，又被姜子牙关进了葫芦。

杨森将张桂芳送到汤料里洗了个澡，从此张桂芳身轻如燕，他高兴地带着一批也在汤料里洗过澡的豆子兵去抓西歧活口。哪吒正在教两游魂识字，士兵来报发现敌兵，哪吒和众豆子兵大战一场，结果，蓝游魂被抓，绿游魂中毒昏倒。

蓝游魂被王魔的飞鹰抓住。杨森用大铁锅将蓝游魂罩在锅内，想用毒豆子毒死蓝游魂。蓝游魂假装吃下毒豆子。杨森以为蓝游魂中计，正要收拾蓝游魂，却不防蓝游魂把嚼碎的豆子吐在他的脸上，扬森的双眼被毒瞎。一场混战中，蓝游魂逮住了高友乾，他正要将高友乾交给姜子牙邀功请赏，高友乾却变成了一只缩头小乌龟。

姜子牙乘机率军反击，消灭了神风飞鹰队和再生豆子兵。张桂芳一看大势已去，想把瞎眼的杨森献给姜子牙作见面礼，这时王魔赶到，盛怒之下将张桂芳杀了。 绿游魂受伤后，一直昏迷不醒。哪吒抱着绿游魂飞上乾元山，请桃花为绿游魂治病。

王魔准备上天山盗雪莲花为杨森医治双眼。申公豹给他出了个毒计，教他挑起哪吒和冰雪女神的争斗，从中坐收渔利。

哪吒和蓝游魂为了救活绿游魂也上天山找冰雪女神借雪莲花。王魔在暗处用红珠击昏冰雪女神的守护大将雪妖，雪妖误认为哪吒暗地伤人，冰雪女神不理睬哪吒的请求。蓝游魂急于要救活自己的兄弟，窜进冰宫，想强行夺走雪莲花，冰雪女神大怒，挥出冰钟将蓝游魂镇在其中。