当黄飞虎听到妻子和妹妹都被纣王和妲己害死的消息，不由悲愤填膺，率弟弟黄飞彪、幼子黄天祥等人反出朝歌。纣王派闻太师追杀黄飞虎等人，黄飞虎一行人不是闻太师的对手，只得逃进树林子里。

黄飞虎等人边战边逃，被闻太师的追兵追得走投无路，这时正好在乾元山学艺的桃花担水路过。

桃花便用白茫茫的雾气掩护黄飞虎逃跑。雾气中，赶来增援的雷开和闻太师的人马厮杀起来。等雾气散开，闻太师才发现商军的兵马与自己人战在一起。

被元始天尊赶下山的邪道申公豹向闻太师献计，要前方潼关守将张凤截住黄飞虎等人。

申公豹传给张凤一枝"火龙飞镖"，然后一脚将他踢至潼关。黄飞虎部队来到潼关，张凤用"火龙飞镖"打伤众周将，大败周兵。黄天化赶到，用花篮中的花瓣救活了黄飞虎等众将领。

黄天化打败张凤，助黄飞虎部队出了潼关，回洞复命，黄飞虎来到穿云关，守将陈梧骗取飞虎的信任，暗中设下埋伏，被黄飞虎识破诡计，杀死刺客。陈梧放火焚烧大院，黄飞虎等冲出火海，杀死陈梧，出了穿云关。

界碑关守将黄滚是黄飞虎的父亲。黄滚开始不理解黄飞虎反商，怒斥他们为妇人造反，大逆不道。在部将黄明的劝慰下，黄滚终于体念骨肉之情，与儿子黄飞虎、黄飞彪、孙子黄天祥等火烧界碑关，杀到泗水关。

泗水关守将韩荣以独角兽大斗黄飞虎的老铁牛。双方杀得难解难分。

张凤用申公豹给他的戳魂旗，帮韩荣抓获了黄飞虎、黄明等人。黄飞虎和黄滚躲进树林里。戳魂旗的旋风对树林不起作用。张凤和韩荣设计将黄飞虎等人骗出树林，用戳魂旗的旋风击昏黄飞虎等人。张凤和韩荣商议制定了将黄飞虎等人押往京城朝歌的办法。