冰雪女神用冰钟镇住蓝游魂，到冰宫外质问哪吒为何背后伤人，还派蓝游魂盗取雪莲花。冰雪女神不听哪吒的辩解，用冰钟镇住哪吒。为了证明自己的清白，哪吒不做任何抵抗。

王魔乘机溜进冰宫，击昏雪妖，盗走了雪莲花。冰雪女神尾随王魔到雪峰。不料被躲在暗处的王魔用红珠击昏。雪妖追踪而来，误以为王魔和哪吒是一伙，王魔提出用冰雪女神交换哪吒，哪吒乘机炸开冰钟，救出冰雪女神。冰雪女神这才解除了对哪吒的敌意。

冰雪女神解开冰钟。蓝游魂和哪吒谢过冰雪女神，追赶盗走雪莲的王魔去了。申公豹知道他们要来争夺雪莲，用树枝变成假王魔，用莲叶变成假雪莲。蓝游魂击毙假王魔，夺走假雪莲。由于申公豹在假雪莲中下了药，绿游魂喝了雪莲汤以后变成一朵白云飘然升天。蓝游魂因偷吃了几口雪莲汤，也化作白云升天而去。

王魔用雪莲治好了杨森的双眼，决心要为两个死难的道弟报仇。

哪吒向姜子牙请令愿率兵击退商军。姜子牙劝说哪吒，要他静观其变。姜子牙算出不出三天，商军内部必有其变。

费仲用计毒死了王魔和扬森，并嫁娲于送饭的伙夫。闻太师只好上魔崖山请求魔家四兄弟出山相助。

一场大火烧毁了魔家祖庙，魔家老大魔里红正在一筹莫展，闻太师答应魔里红只要魔家将平定西歧，他为魔家四兄弟一人造一座大庙。这时魔里红的三个兄弟魔里海，魔里寿，魔里青正在云霄洞前向云霄姑娘大献殷勤，他们又弹又唱又跳，使出浑身的本领想讨好云霄，结果相互扯皮，洋相百出。魔里红见了十分生气。云霄见到心上人魔里红十分开心，可是魔里红却带了三个兄弟飞离云霄洞到西歧打仗去了。

魔里海第一个请战，魔里海的琵琶神波十分厉害，西歧将领龙环还没使上劲就被魔里海生擒活捉了。

龙环被魔里海抓走后，雷震子潜入商军营寨欲救出龙环。半路上撞上魔里青的大公鸡。雷震子只顾与大公鸡厮杀，不料被躲在背后的魔里青用狼牙环击中。魔里青抓了雷震子到大营中报功，魔里寿看到两个兄弟都旗开得胜，也拔出宝剑冲向西周大营，与哪吒大战一场。哪吒使"灵珠风暴拳"击败了魔里寿的"旋风八面"，魔里寿束手就擒。魔家兄弟欲乘天黑冲进周营救出魔里寿。参军费仲献计，要魔里红向西歧提出用龙环和雷震子交换魔里寿，姜子牙夜观天象后决定通知商营，同意在关外交换战俘。

西歧阵前，双方交换战俘开始。忽然魔里红用混元伞的"寒光旋风"将正在奔跑中的雷震子又卷了回来。哪吒指责魔里红说话不算数，两人在空中大战起来。哪吒使出"灵珠风暴拳"也无法取胜。姜子牙便借着东南风，用战车火阵冲向魔家兄弟，魔里海拨动琵琶，又唱又跳。大火忽然调转头刮向西歧众将士。紧要关头，姜子牙果断地驾着四不象穿过火阵向大山里奔去。魔家将抛开商军，紧紧追赶姜子牙去了。姜子牙不是魔家兄弟的对手，被魔里红几个回合便束手就擒。

魔里红正要带走姜子牙，无敌二郎神扬戬及时赶到，四不象乘机救走了姜子牙。

魔家四兄弟围着扬戬轮番厮杀，扬戬让过三招后，持三尖枪与他们大战了一场。扬戬用眉宇间的第三只眼射出的金光击破了魔里红的混元伞，魔里红猝不及防，从空中掉下，摔在大石块上昏了过去。云霄及时赶到，把他救起，并把他护送到云霄洞养伤。魔里红望着忙碌侍候他的云霄，心中十分感动。