商朝名将李靖的夫人殷漪。怀胎三年生下第三子哪吒.哪吒系天界灵珠童子转世.四岁上乾元山随太乙真人修道。十年后艺成下山。师妹莲花随其同归.李家人对聪明漂亮的莲花十分喜爱.

哪吒与莲花同入学堂读书.东海龙王三太子化作人形也来学堂。欲对莲花不轨。行迹败露后被哪吒痛打.哪吒与莲花到海边游玩。见百姓祭海求雨。龙王禁海.一怒用混天绫搅翻龙宫.龙王敖广派夜叉李艮出海。被哪吒用乾坤圈打死.

龙三太子借夜叉一事挑衅。要李家人送莲花到龙王庙完婚.哪吒与母亲殷漪设计。乔装上轿。痛打龙三太子.敖广到陈塘关闹事。又被哪吒收拾殷漪让哪吒带上隐身符去龙宫。哪吒知敖广要上天告状。抢先到南天门。又一顿狠揍。并把他变作小蛇带回家.李靖害怕。硬是将敖广放走.

哪吒在家偷放轩辕箭。射死骷髅山白骨洞石矶女妖的童子.石矶化身来到陈塘关。见哪吒与莲花放学归来.她从魔镜中看到哪吒是灵珠子转世。莲花是瑶池灵莲化身.欲得之增加功力.石矶带弟子马元到陈塘关。摄走李靖。并吐出紫石击伤殷漪.哪吒回家后立刻前往营救.

哪吒用“灵珠风暴拳”击毁了蛇精的青蛇毒魔弹，击伤猪怪，两怪落荒而逃。哪吒解了桃花身上的定身术，桃花见到哪吒悲喜交加，问长问短。哪吒糊涂了，因为他已经不是以前的肉体凡胎，而是太乙真人重新铸造的灵珠莲花胎。桃花发觉不对劲，领哪吒来到哪吒庙，她拿着金葫芦到桃林边的小溪打水给哪吒喝。这打开了哪吒记忆的闸门，过去的事情不断在他脑海中闪回。

石矶娘娘决定用羊怪的调虎离山记。羊怪变作白鹤童子，骗李夫人上乾元山，李夫人刚出李府便被羊怪装进羊角桶。李靖冲上去搭救。蛇精使出阴阳毒蛇掌，欲置李靖于死地。千钧一发之际，李靖身前跳下一人，挡住了蛇精的阴阳毒蛇掌。

挡住蛇精毒掌的正是哪吒。蛇精要和哪吒拼命。哪吒使出“灵珠风暴拳”将蛇精刮出数十里。哪吒脚踏风火轮风驰电掣赶到，与羊怪大战。哪吒用乾坤圈便将羊怪捆得严严实实。羊怪倒地求饶，哪吒放了他。李夫人和小翠钻出羊角桶，见到哪吒，高兴异常。哪吒大惑不解。李靖和桃花也赶到了。正在为难之时，太乙真人带白鹤童子降下云头。太乙真人讲明原由。哪吒拜见父母，骨肉团聚，感慨万千。 羊怪不好向石矶娘娘交差，决定杀个回马枪。羊怪把丫环大宝误认为是桃花，将她抓走。