董天君的师弟姚天君和袁天君发现大师兄被杨戬炸死，便投到闻太师门下，发誓要杀杨戬为大师兄报仇。袁天君用迷魂香把杨戬迷昏，董天君用浑天术把杨戬活埋。幸亏燃灯道人及时赶到救出杨戬。

用白云温泉救治过来的魔里红来到云霄洞，一对有情人终于又在一起了，两人百感交加。桃花用激光治好云霄的双腿。九仙婆、赵公明和金童儿赶到，他们谢过杨戬和桃花，驾起祥云远走高飞。

西伯候姬发带兵突破商军西部防线，夺走商军大批粮草。姚天君得悉姬发到来，大喜，用铜钵咒骂法，让姬发头疼难忍，昏倒在地。商军得悉这一消息，乘机大举进攻。猪怪不听劝阻，冲出城和袁天君、陶荣大战一场。陶荣乘袁天君和猪怪打斗时，从背后摔出陶罐，将猪怪收进了陶罐之中。

姚天君把一颗棋子扔入铜钵，调出幻影武士，武士从陶罐中将猪怪拽出，把他打昏扔向远方，猪怪落下被杨戬接住，大宝将猪怪点醒，他们从猪怪口中得知姚天君在高台上摆草人暗害主公姬发，大宝、猪怪、哪吒和雷震子四人定计夺草人。

大宝和猪怪飞向高台，先后被打败。雷震子，哪吒冲上与幻影武士战成一团。杨戬打败姚天君、袁天君二人后跳上高台欲抢草人，没想到哮天犬被对方迷得乱了本性，发疯似地扑向杨戬乱咬。杨戬大惊，急叫众人一起撤退。

哪吒用野果让哮天犬安睡，杨戬起身飞往圆觉洞，找燃灯道出山相助。

杨戬赶往圆觉洞的路上，被幻影武士三番五次地缠住不放，燃灯道人得知，带着一只公喇叭赶来，将幻影武士摧毁。而这时，袁天君用"迷魂香"将道童阿呆熏倒，偷去了燃灯道人的所有宝物。燃灯和杨戬赶来抢草人，正遇上袁天君偷了东西回来，双方大战。袁天君用偷来的母喇叭制服了燃灯手中的公喇叭。并将燃灯吹得昏头转向，杨戬打退姚天君，撞倒袁天君，拎起燃灯飞走，抢草人计划失败。

袁天君通过红灯得知杨戬准备去碧霞湖找凌波仙子要迷魂草，自告奋勇去碧霞湖拦截杨戬。

燃灯道人化作袁天君来找姚天君，想夺回自己的神灯，不料被姚天君识破。杨戬藏身在燃灯道人光头上小膏药里，他此时飞出，夺过喇叭猛吹，幻影武士倒戈，转身制服了姚天君。而此时，化作杨戬的袁天君欲骗取凌波仙子的宝声草，被凌波仙子识破，就大打出手，幸亏杨戬及时赶到，生擒袁天君。姚天君的妖术被破，姬发病愈。

由于前线一直得不到粮饷，闻太师赶回朝歌，欲制止纣王用大量军饷去造超级摘星楼。纣王谎说这笔军饷被超级摘星楼的营造总监管营贪污了。管营百口难辩，一头撞死在柱子上。由于没有粮草，西征的十多万大军全军覆没。纣王大怒，革去闻太师的职务，让他告老还乡。闻太师仰天长叹，无奈地离去。