石矶正在得意。魔头山外惊天动地。上有四海龙王指挥的天兵天将，下有李靖率领的数千骑兵。魔头山被围得水泄不通。一道金光过后，从天上杀下一员金盔金甲的金光大侠，正是二郎真君。二郎真君挥动三尖枪，把魔头山砸得碎石四溅，吓得小妖四下逃窜。二郎真君的三尖枪神出鬼没几个回合，梅山兄弟个个倒地不起。二郎神收降了梅山七妖。

二郎神冲进石矶洞，几个回合便将石矶打倒在地。二郎神三尖枪刺进石矶胸口。石矶来了个金蝉脱壳，化作一道青烟，从暗道溜走了。

二郎神砸开冰钻，救出哪吒，掀翻九龙神火灶救出桃花。大家高兴万分。

石矶在乌云的云层里拉开云帘，看到被毁的魔头山浓烟滚滚，恶狠狠地大叫："等着吧，我还会回来的！"

哪吒和大宝配合救出了蛇精佘莓的好朋友——龙王的儿子敖丙。佘莓见到得救的敖丙，完全信服了哪吒，他和敖丙帮助哪吒和大宝潜入水下的鬼门洞。他们正要救出受尽折磨的桃花，却惊醒了会与任何人做对大魔鬼。

石矶乘哪吒等人与大魔鬼博斗之时，扔出大冰铅，将哪吒、大宝等人全部抓获。

石矶得意洋洋，在山上搭起祭台，准备将哪吒和桃花扔进炉中炼灵珠子和桃花石。她还不死心，仍想着用灵珠子和桃花石的阴阳合璧炼出万能之神器，然后平四海，定天下，以行王道乐土。

黄金英雄二郎神及时赶到，降伏了石矶。哪吒桃花等人上了乾元山。众英雄约定有朝一日下山助明君，灭妖贼，为国效力。

姜子牙在昆仑山上从师元始天尊学艺已有四十年。这天他用开水浇梨树。不料满树梨花竞相开放。元始天尊教导子牙要学有所用。子牙尊师命下了昆仑山。

姜子牙找到了年轻时的朋友宋异人。宋异人被独霸乡邻的蓝脸鬼逼疯了，子牙用计制服了作恶多端的蓝脸鬼，为民除了一大害。

琵琶精想行刺子牙，差点被子牙所杀，它逃到王府找到妲己，妲己给它出了个主意。集市上，子牙设摊行医，人群中闪出化作村姑的琵琶精，被子牙识破后打死，子牙因此而被抓上摘星楼。

摘星楼上，琵琶精现出原形，子牙直谏纣王，纣王大怒，欲杀子牙，子牙逃脱，途中遇到西歧大将太颠，教太颠营救西伯候之良策，太颠依计来到费仲家行贿。