石矶娘娘对羊怪大加赞赏。不料，羊怪打开羊角桶，发现抓来的是大宝。石矶令猪怪将大宝扔进山后的万人坑，猪怪却将大宝带到黑猪洞想自己享用。大宝把在路边采的迷魂草掺在猪怪喝的茶水中。趁猪怪迷迷糊糊，大宝逃出黑猪洞。

小翠中了蛇精的毒钩，哪吒替小翠疗毒，被桃花看到，引起了她的误会，她茫然来到和哪吒常常玩耍的桃林。 石矶在密室中用手擦动双耳魔盒，发现桃花原来是女娲娘娘补天时剩下的最后一块彩石——桃花石。桃花石在天帝点化下，变成女婴，被李靖部将刘大年收养，刘大年夫妇两年前被猿怪杀害，李夫人便把桃花认作干女儿。 石矶派狗怪来捉桃花，狗怪变作小狗，引得桃花来抱他，趁机抓走了桃花。哪吒四处寻找桃花，在桃林边，拦住了狗怪，双方大战一场。这时，羊怪、猪怪，三怪窜出将哪吒围在中间。

哪吒被三怪围在中间，毫无惧色，反而用风火轮、火尖枪大显神威。羊怪让猪怪和狗怪缠住哪吒，自己掳了桃花飞走。 哪吒用“灵珠风暴拳”击伤猪怪和狗怪，直奔魔头山救桃花。路上遇到大宝，叫大宝赶快回李府报信。石矶见到羊怪抓来了桃花，十分高兴，令众小妖看管好桃花。 李夫人听完大宝的报讯，悲痛万分。她拿出当年刘大年抱回女婴的黄绫包布，泪流满面。她的泪水浸湿了黄绫包布，湿透的布上现出三个图案：桃花图形的石头，日月照耀下的石头和画着个孩子的石头。李夫人急忙叫来李靖。李靖看了说，石矶抓走桃花肯定与这黄绫包布有关。 小妖为桃花沐浴梳发。石矶准备时辰一到便将桃花投入火中，炼火取石。小妖来报哪吒杀上门来。石矶哈哈大笑："来得正好，我正愁无法阴阳合璧呢！"

哪吒在魔头山口与蜈蚣精战得正酣。羊怪和狗怪也上来助阵。哪吒一个“灵珠风暴拳”将三妖打得东倒西歪。牛怪手持大斧挡住去路。哪吒用火尖枪杀败牛怪。牛怪摆出火牛阵，哪吒使出“灵珠风暴拳”，将火牛吹向牛怪。牛怪被烧着了衣服、眉毛，狼狈而逃，火牛们也不战自退。

白鹤童子奉师父之命送来仙桃。李靖拿出黄绫包布，白鹤童子带回去请教师父。哪吒冲进石矶洞，不见人影。石矶正躲在控制机关的暗房中，命猿怪使计把哪吒引到洞的中央。石矶拉下暗机关闸门，哪吒掉入万丈深渊。

哪吒大叫“风火轮”。风火轮向上飞驰，哪吒像直升飞机一样从深渊底部飞到地面。牛怪、猿怪、蜈蚣精抵挡不住哪吒的"灵珠风暴拳"，败下阵来。哪吒追进"丧命洞"，四周射出无数利剑。哪吒用乾坤圈吸引暗箭，冲出洞去，又被石矶的机关逼进了黑鬼洞。大石头像雨点一样往下落。哪吒拔起旁边的巨石，挡住石雨。

哪吒又被锁进断头洞。两面像墙一样的斧头，上下"咔嚓、咔嚓"逼近哪吒。哪吒用火尖枪挑落上面的石斧，逃出断头洞。石矶坐上魔椅，嘴中念念有词。摆起了青魔迷魂。哪吒一下子辨不清方向，找不到回去的路。

太乙真人看了白鹤童子带来的黄绫包布，对童子说：”如果石矶将灵珠子、桃花石阴阳合壁，必然威力无穷。石矶企图独霸天下的阴谋就可能得逞。“

哪吒掉入了冰窟之中。冰窟奇寒无比，哪吒的风火轮刚一生火就熄灭了。哪吒的乾坤圈也发不出威力。冰窟的温度已降到零下几十度，哪吒冷得渐渐支持不住了。

哪吒在冰窟中挣扎，他运气使出"灵珠风暴拳"将冰窟刮出裂缝，哪吒窜出冰窟。石矶大惊，便叫七怪围住哪吒，双方展开车轮大战。看守桃花的两个小妖在牢房门外谈论石矶布置众妖捉拿哪吒的计划。桃花默默为哪吒的安危祈祷。

蛇精与哪吒厮杀中受伤，他想找个地方包扎伤口，无意中偷听到密室中石矶的阴谋，原来石矶先利用梅山七怪消耗哪吒的体力再出手，待灵珠子和桃花石阴阳合壁后做天下霸主，然后就让梅山七怪和敖丙统统滚蛋。蛇精听了气得咬牙切齿。

蛇精气恼无目的地往前走，走过桃花的牢门，桃花要为他包扎伤口。桃花撕下床单为他包扎，并扶他到床边坐下。蛇精羞愧地流下眼泪。

猿怪和猪怪被哪吒打倒。牛怪和蜈蚣精又冲上来。哪吒开始力不从心。这时，石矶娘娘从空中飞落，取下耳上的冰钻耳环向哪吒扔去，冰钻耳环在空中变得像两只大锅，将哪吒夹在中间。哪吒在透明的冰钻中冲不出来，石矶哈哈大笑。

哪吒被关在冰钻里。石矶让羊怪用北极冰寒功向冰钻发功。冰钻越来越冷，哪吒开始还拼命挣扎，后来冷得只好抱肩而坐。石矶得意地说："过两个时辰，就可以从冻死的哪吒身上取出灵珠子了。

石矶让狗怪升起九龙神火灶。沐浴后的桃花被抬上灶头，又被盖上魄力罩。狗怪用皮兜向灶内喷火。桃花坐在灶上，紧闭双眼，纹丝不动。

石矶哈哈大笑："天下快要是我的啦！"

蛇精向梅山兄弟说出偷听到的石矶的阴谋，但一时难说动他们。蛇精便偷偷告诉敖丙，将他送出魔头山，让他回龙宫向龙王说明原由，请龙王设法。

龙王便服登门李府，带了礼品谢罪。敖丙告诉李靖哪吒被石矶拿下，性命危险。李靖大惊，决定发兵数千杀向魔头山。龙王也急忙回去调兵。

而这时哪吒已被冻得不能动了。桃花被灶火的火苗渐渐淹没。