闻仲解甲归田，时常在湖边垂钓，日子过得清闲，心中却一直惦记着前方的战事。孔宣兵败以后，纣王又请闻仲挂帅出征。闻仲虽然推托，但是经不起纣王再三邀请。他虽然不想信纣王的"罪已诏"，但是还是领旨挂帅出征去了。

陶荣、辛环和余氏二兄弟又投到闻仲门下，随军西征。姜子牙用诱敌深入之计，率军撤出青龙关，以分散对方兵力，切断商军的粮道。闻仲识破了姜子牙的计谋，没有领兵进青龙关，而是命令三军退守潼关。

申公豹向闻仲献计，挑拨金灵圣母下山制服西歧军。金灵圣母听说师兄随缘道人被姜子牙害死，大怒，带女儿花仙子和师弟金光大仙下了金灵山，气势汹汹地找姜子牙算帐。

姜子牙为了按时与八百诸候在孟津会师，成立伐纣同盟，集中精兵强攻潼关。无奈潼关易守难攻，西歧军伤亡很大。这时金灵母杀到，西歧军危在旦夕。

由于燃灯道人试制的法宝屡屡击败闻太师的商军，一直躲在暗处煽风点火的申公豹按捺不住，他押走燃灯道人，把他关在秘密山洞里。

失去了燃灯道人的支持，姜子牙指挥的西歧军被金灵圣母的乌云阵和金光阵杀得大败。姜子牙命令杨戬寻找燃灯道人，同时让哪吒到天界去邀请高人前来相助。

哪吒从天界请来了以老子为首的神仙会的高人。不料众神仙都为金灵圣母的天门阵所败。老子骑着大青牛杀进天门阵，把灵牙大仙杀得大败。老子又冲进迷魂阵，破了金光大仙布下的阵法。

杨戬终于找到关押燃灯道人的山洞，和申公豹大战一场，终于救出师弟燃灯道人。

燃灯道人试制的新武器和法宝在大战金灵圣母的金光阵和乌云阵时大显神威。金光阵和乌云阵被炸得粉碎。

金灵圣母对燃灯道人恨之入骨，她派花仙子除掉燃灯道人。花仙子被杨戬和哪吒抓获。花仙子听从了杨戬和哪吒的劝说，到随缘道人墓中取证，又到申公豹那儿取证，证实随缘道人是被申公豹的丹毒粉炸死。被俘的八哥也交待，是申公豹让它把丹毒粉交给孔宣的。案情真相大白。金灵圣母除掉孔宣，带领花仙子等人退出战场回金灵山去了。

闻太师要在退兵前对周军发动一次进攻，造成假相蒙骗姜子牙，被姜子牙识破。姜子牙派哪吒将带兵进攻的余达杀死，又命土行孙夫妇乘坐燃灯的飞行火车抢先占领潼关，以断绝闻太师的退路。双方殊死拼杀，土行孙和邓婵玉夫妇箭石用尽，战死在潼关上。姜子牙的追兵赶来，带兵堵住壶口，将闻仲的部队困在绝龙岭，辛环飞向朝歌求救兵。纣王派芮吉带兵进驻渑池，按兵不动。夜里洪锦来到渑池和芮吉相见，动之以情晓之以理，芮吉仰天长叹。