在乾元山学艺的大宝私自下山，她从抓获的韩荣口中得知张凤押解着黄飞虎等人走小路直奔朝歌，大宝救出老铁牛，追上了张凤一行，双方大战一场。张凤挥动戳魂旗，用旋风卷住大宝，大宝被旋风抛向地面，昏迷过去。

大宝被张凤的戳魂旗旋风击昏，张凤正在得意之时，黄飞虎的大儿子黄天化赶到，张凤的戳魂旗不敌黄天化手中的春风白玉篮。张想逃跑，被春风白玉篮击中。大宝挥捧击毙了张凤。

黄飞虎一行历尽艰难终于来到了西歧天隘的城前。姬发和姜子牙率领西歧军民在城门口迎接黄天虎和众英雄，旌旗招展，礼炮轰鸣，姬发扶起下跪施礼的黄飞虎，高兴地说："我代表西歧军民，对你们表示最最热烈的欢迎。"

闻太师派张桂芳、风林统领十万兵马征讨西歧，姜子牙听从黄飞虎之计，坚守不战。风林用激将法激怒西歧大将姬乾，姬乾出战风林，被张桂芳的毛驴所伤，风林正想取姬乾的头，被哪吒的乾坤圈打倒。

哪吒救出黄飞虎等人，但败在张桂芳的拔浪鼓和毛驴手下。哪吒上乾元山，请师妹桃花相助。桃花用酒香草醉倒了毛驴，又用乾元箫的箫声感化了毛驴。毛驴驯服地做了桃花的坐骑。哪吒和桃花本是青梅竹马，胜利的喜悦使他们回忆起以往欢快的日子。歌声穿过山岗，小溪诉说衷肠，温柔的春风流连身旁。桃花和哪吒手握着手，互诉衷肠。

张桂芳失去了毛驴，被姜子牙打得大败，落荒而逃。

姜子牙在哪吒和桃花的帮助下，破了张桂芳的妖术。张桂芳只好求闻太师请来北海魔道李兴霸。李兴霸与哪吒大战一场。乘哪吒不备，李兴霸用北海斗笠罩住了哪吒。姜子牙只好收兵，并关照部下，李兴霸有点功夫，只可智取，不可硬攻。

姜子牙用昆仑气功让心脏停止跳动。前来看病的郎中以为姜子牙死了。张桂芳知道后大喜。半夜里带了兵马前去劫营。结果张桂芳中计陷入了西歧的包围之中。李兴霸飞来助阵，他用北海斗笠罩住了姜子牙和众将士。这时，雷震子飞身赶到，用长鞭击碎北海斗笠，降伏李兴霸。张桂芳见势不妙，抽身逃走。

张桂芳自知丢失十万大军，回朝歌复命必死无疑，便想自杀。这时申公豹赶到，他挑唆张桂芳到北海找李兴霸的三位道兄，请他们帮助除掉姜子牙。