爷爷他们进入山洞，发现了偷猎者们的快艇，遂出动追击。克鲁德在船舱里教考拉熊在门板上画圆，最后成功地将门板掏出一个洞，钻了出来。偷听到他们的对话，知道爷爷他们的快艇油不多了。克鲁德在机房搞鬼，发动机熄火，又趁偷猎者下船舱的时候将船舱反锁，把船掉转方向。偷猎者们以考拉熊生病了为由骗开了舱门，但大势已去，爷爷他们赶到，成功制服了偷猎者们。

船遇到了迷幻烟雾，克鲁德陷入幻境，发现他来到了一艘巨大的船上。这是上个世纪贩卖黑奴的走私船。克鲁德上船找爷爷，因不满奴隶主对黑奴的虐待殴打，想趁黑夜把奴隶们都放出来。

克鲁德计划失败，被吊了起来，不断地沉入水中折磨，克鲁德看到水中的鲨鱼，宁死不屈。这时一个干活的黑人叔叔不顾奴隶主的命令救起了克鲁德。恼羞成怒的奴隶主叫来警卫队，将奴隶们都赶下船舱。克鲁德和黑人们一起，商量如何发动起义。最后，起义成功，这条船也成为唯一的一条成功逃离的奴隶船。

克鲁德从迷幻中醒来，看着大家不解的眼神，可能是掉进了时空隧道里了。晚上，群蛇出动，大家发现这是一个蛇岛，为了和蛇作斗争，海尔兄把爷爷的烟草洒在了火苗上，蛇们惧怕而逃。爷爷也看到了尼古丁的巨大毒性而宣布戒烟，大家一片欢呼。

在蛇岛的另一侧，詹妮发现了一条古船，不知什么原因这艘船没有下海，可能在一次灾难中船员都死亡了。大家在前进途中放置圆木，奋力把船推下海，最后由于克鲁德的浇水启发了詹妮，詹妮登上船升起了帆，在风的作用下船滑向了大海。省却了无数的人力物力，智慧的力量简直是太大了！

大家向澳洲进发，途中遇到了著名的大堡礁。为了抵抗强烈的风暴，海尔兄利用海底的巨砗磲将船拖住，终于顺利踏上了澳洲大陆，古船也终因腐朽而毁。