飞机试图穿越雪山的时候被雪崩摧毁，海尔一行人被卷入电磁云雾，带到了19世纪的美国西部。他们决定帮助当地印第安人和白人侵略者威尔作斗争。

海尔决定使用智慧对付威尔，他们模仿拍电影，使用用二十世纪的烟火特技赢了威尔。电磁云雾又出现了。

海尔原以为能返回当代，电磁云雾却把他们带到了恐龙时代。海尔兄弟他们与一只箭龙交了朋友，大箭龙带着他们领略了奇妙的恐龙世界。

海尔兄弟他们遭遇了霸王龙。为了掩护刚出壳的小箭龙，引开了霸王龙，但毕竟不是霸王龙的对手。正在这时，大箭龙拦住了霸王龙与之搏斗，终于倒在血泊中。大家正要伤心，却发现天气突变，陨星撞击地球，恐龙的末日就要来了。经过一番翻天覆地的变化，他们发现已经回到了20世纪。

往日风景怡人的美国西部，如今变成了荒凉的旷野。海尔一行人来到一家农户询问原因，农夫告诉他们是一个叫麦德的家伙搞的鬼。正在爷爷他们商量怎么对付麦德的时候，海尔兄弟被麦德绑架到了实验室。麦德和助手想尽办法清洗海尔兄弟的记忆系统，最后发现了他们的灵魂是智慧老人。阴险的麦德用邪恶芯片抑制了海尔兄弟的灵魂。被洗脑了的海尔兄弟出现在大家面前，却一反常态，还捣毁了农夫的屋子和铲车。詹妮不相信海尔兄弟的所作所为，试图让他们想起从前。终于，詹妮的善良和真诚使智慧老人突破了芯片的抑制，海尔兄弟恢复了往日的状态。同时，麦德的老窝也爆炸了。

一个牧民告诉爷爷他们前面是“魔鬼谷”，住着吃人的魔鬼。海尔兄和克鲁德为了一探究竟，来到魔鬼谷，结果发现这里含有丰富的铁矿，容易招惹雷电，又由于山谷低洼，积水贮留形成沼泽，吞没了人和牲畜，从而揭开了魔鬼谷之谜。