蜂鸟带领克鲁德去找蜂蜜。贪吃的克鲁德忘了给小鸟分一点，小鸟引来了貘。貘追赶克鲁德，海尔兄带领克鲁德使貘撞上了马勃菌，貘被熏跑，可他们却发现了类似金字塔的建筑。他们进入塔身的一个洞口，发现一艘火箭正在起飞。却由于洞口被堵出不去。海尔兄利用热胀冷缩的原理打破石门，成功逃离了神秘塔。同时，那艘火箭射向天空。

海尔兄弟一行人正在穿越赤道，却惊奇地发现竟是如此寒冷。穿过赤道，他们发现了印加古国的最后要塞——卡丘比丘。海尔兄弟他们默默地离开了印加古国，并祈祷人类不要再有战争。

海尔兄弟他们穿越冰川，克鲁德躲迷藏不慎掉入冰洞，海尔弟入洞去救克鲁德，却发生了惊险的情况，所幸克鲁德安然无恙。下了冰舌，他们发现冰川的移动方向上有一个村庄。于是他们利用凹面聚焦原理告诉村庄里的人们冰川来了，村民们成功转移，他们感激海尔一行人，赠送水果和肉串表示感谢。

克鲁德遭巨型兔子袭击，兔子把水果都给吃了。晚上，又有巨型老鼠来抢肉串。海尔兄认为此地受到了放射性污染。第二天，海尔兄和詹妮去探路，发现了发光的杀人石，也就是放射源。他们利用闪电击碎了发光石，拯救了这里的生物。

克鲁德被蚊子传染上了疟疾。海尔兄弟为了给克鲁德治病，到森林里寻找金鸡纳树。为了成功取下树皮，海尔兄弟智斗生命树守护神大森蚺，终于治好了克鲁德的病。连躲在一旁的土著人都暗自钦佩。

海尔兄弟一行人抵达的的喀喀湖，为了打捞印加人沉没在湖里的金像图腾，海尔兄弟他们联系了一游轮开始尝试。海尔兄弟和克鲁德潜入水中，不料克鲁德由于产生了氮气麻醉幻觉不得不返回。海尔兄弟找到了湖底沉船，发现了装有金沙的柜子和大木箱，正在这时，船体破裂，沉重的预制板将船舱封死，海尔兄被困在船舱。海尔弟出水求助，大家想尽一切办法，还是没能救出海尔兄。