沙漠之中，海尔兄弟他们遇到了探险者麦泽儿，一起同行去找传说中的古城堡。麦泽儿一天夜里偷了海尔的地图和水，悄然而去。克鲁德愤恨不已，又由于严重脱水而晕倒，海尔兄弟想出办法成功找到了沙漠绿洲。却不幸遇到了黑沙暴，风暴过后，他们发现了半死不活的麦泽儿。

大家找到了传说中的金爵古国的城堡，在那里它们看到了金爵国国王留下的遗书，原来金爵国的灭亡是人们的贪婪所造成的，麦泽儿大受感动，在成功地逃离了即将倒塌的古城堡后，麦泽儿决定留下来，他要发掘出古城堡完成老国王的遗愿。

大家走在亚马逊河的热带雨林中。一架飞机失事，他们救了飞行员，海尔兄拆下飞机的发动机安在木筏子上，向上游驶去。途中遇见鳄鱼，木筏子被鳄鱼撞碎在岸边。油箱也泄漏了，看着爬上来的鳄鱼，海尔兄点着了汽油，烧得鳄鱼狼狈而逃。正在他们庆幸之时，鳄鱼和同伴卷土重来。海尔兄弟他们顺着藤条爬上了山崖。

海尔兄弟利用藤条架设空中索道，詹妮过索道时不慎摔入亚马逊河。大家沿河寻找，却发现了沾血的詹妮的衣服。詹妮被一美洲豹所救，美洲豹希望詹妮取下它嘴里的尖刺，詹妮拔刺的时候弄脏了衣服。美洲豹带着她去水边清洗。詹妮只顾游泳忘了一切。最后只好用树叶作衣服。

爷爷他们根据美洲豹的脚印找詹妮，途中遇见了美丽的食人树——奠柏，任何生物被树缠上都会化成水。最后发现美洲豹不知怎么回事掉头了。原来，美洲豹遇见了它最害怕的动物：巨蟒。詹妮发现爷爷他们的脚印，竟是朝着巨蟒的方向。这时爷爷他们已经被巨蟒所追赶。美洲豹赶来与蟒搏斗，正在美洲豹被巨蟒缠得奄奄一息之际，海尔兄设法将蟒引到奠柏那里，巨大的蟒蛇顷刻被化成了水。大家向美洲豹告别。

土著人告诉海尔兄弟他们河神的故事，碰巧又一次日全食来临了。大家倒乘并排独木舟躲过了潮灾，并感受瀑布跳水的刺激。