海尔兄弟他们遭遇了南美食肉蚁。这小小的食肉蚁聚集在一起就像一个黑球，无坚不摧。海尔他们利用水攻、火攻都制服不了食肉蚁，被逼到了绝路。终于利用了食肉蚁的弱点将其一网打尽。

海尔兄弟一行人误吃麻醉果，沉沉地睡去了。海尔兄梦见了消失的大西洲——亚特兰蒂斯，并且知道了亚特兰蒂斯的过去、现在和未来。

昏迷的克鲁德和海尔弟被土著巨人抓住了。土著人正要将他们烤了吃肉，却发现海市蜃楼中与海尔弟一模一样的海尔兄，以为他们是神。巨人们将克鲁德和海尔弟带到部落顶礼膜拜。海尔弟成功利用热气球原理逃离，又在海市蜃楼的帮助下迷惑了土著人的视线，与海尔兄、爷爷和詹妮重逢。

气愤的土著人决心抓住海尔弟和克鲁德，他们随着脚印追赶海尔兄弟一行人。海尔兄巧施妙计消除了脚印，可土著人又牵来了狗。最后海尔兄弟利用冰雪融水成功的布置了一起水攻，打退了土著人。

海尔兄弟和朋友们开始印加古国的探险。在山谷中发现了神秘的图案，通过不合常理的造型的分析，判断出山谷的秘密。月晕出现，山谷刮起狂风，海尔兄找到山壁的石洞，大家躲了进去，成功的避开了一次灾难性的风暴。

在白头鹰和冒险者留下的文字的带领下，海尔兄弟和朋友们来到了印家古城的遗址，原来这里的城堡，早已在数百年欧洲侵略者的掠夺下毁于一旦，所留下来的只有一幅巨大的城堡画像，海尔兄弟和大家一起在叹息暴力对人类文明的破坏的同时，也在祝愿残留下来的印加人能够得到他们所向往的自由。