海尔兄弟在东非大裂谷带遇上了大冰雹，他们躲进一间茅草屋，不料闯进的竟是当地土著祭祀的地方。这时冰雹又砸碎了祭祀用的水缸，土著人被激怒了，要惩罚他们，海尔兄弟利用智慧，自制“爆竹”阻止了冰雹的产生。

在东非大裂谷内，海尔兄弟意外地发现了传说中早已消失的莫拉拉王国，可是国王逼迫他们留下做奴隶。海尔兄弟要同王国的巫师比智慧，以求逃生。经过一番智力较量，海尔兄弟终于赢得了自由，国王无奈地放走了他们。

继续旅行的海尔一行人在坦赞铁路遇上了大暴雨，岩石被冲到铁轨上，海尔兄弟利用声学原理，探知有即将开来的火车，于是又利用光学原理，给火车发出了危险信号，避免了一场可怕的事故。

爷爷和海尔兄弟驾驶着一艘小汽艇驶入一条不知名的大河，正赶上这一天是千年一遇的天文大潮。为了安全，他们必须上岸，可是船搁浅了。正在这时他们遇见了一位奇怪的老人，他有一艘大船，他的祖先被大海潮卷到这里，从此再也没有出去过，“天文大潮”对他们来说，正是千载难逢的出去的好机会。

老人有一支训练有素的船员队伍，他们要用传统的航海技术在退潮之前进入主河道，可当他们驶入浅滩区时，船搁浅了，于是只有借助拉纤，海尔他们帮助船队利用力的分解，终于使大船驶出了浅滩区。

海尔兄弟一行人高兴地继续行进，同时谈论着人类的进化，希望在这里发现猿人。爷爷决定就地安营扎寨，于是詹妮拉着克鲁德去别的地方找水。就在这时，他们发现一群老鹰在攻击一只小猿人，克鲁德为了救小猿人不顾一切地冲了上去。最后被老鹰带向远方。