一个遇难者告诉他们海上坟场“塞布尔”。海尔一行人在夜里被惊醒，随着帆布的飞去，又遇到暗礁群，惊魂未定的时候才遇到了真正的“塞布尔”，海上流沙群。

海尔兄弟他们到达了北极，遇到了可怕的极地风暴，爷爷带领大家挖冰洞避难。暴风来临时，爷爷为了救克鲁德，被冰雪击中。大家在风暴过后发现奄奄一息的爷爷，很感动。海尔兄利用凸透镜原理成功取到了火，爷爷在温暖的火光中醒来。

海尔兄弟一行人步行在北极。深受“鬼打墙”折磨的他们利用沉船制成雪橇。路上遇见北极熊攻击海豹妈妈和小海豹。海尔兄为了救海豹，击中北极熊。北极熊追赶雪橇，却滑入冰沟。飞跃过后雪橇也被震碎。大家束手无策的时候北极熊爬了上来。这时一个爱斯基摩猎人救了他们。

在爱斯基摩人的村子里，救助了海尔兄弟的猎人因为没有杀掉祸害村子的大熊而要被处以死刑，在爷爷和海尔等人的劝说下，酋长决定再给猎人一次机会，海尔兄弟一行人和猎人一起上山杀熊的路上救了一只被陷阱夹住的狼，狼群把一只鹿作为谢礼送给了海尔一行人。

海尔兄弟他们来到了黑水湖边，在一个蜂窝下面设置了倒尖刺，只盼熊吃蜜的时候掉下被刺死。一头黑熊出现并直奔克鲁德而来，克鲁德被迫爬上树，终于引得熊坠入陷阱。奇怪的是这熊并不是他们想要猎杀的熊。不一会儿，大棕熊出现了，正一步步逼向大家。猎人的飞刀伤了棕熊，棕熊发怒了。正在这时，被海尔所救的狼领着狼群赶到，开始向棕熊发起进攻。前赴后继，狼们的尸体堆成了山，棕熊也终因体力不支而步履蹒跚，有绷带的狼奋力一跳，咬断了棕熊的咽喉。大家默默地留下了眼泪。猎人收留了无依无靠的小狼。

地震来临，海尔在一农夫的帮助下自制滑翔机飞跃大峡谷。农夫由于意外情况没能登上飞机。飞机一阵滑翔一阵翻滚，遇到很多惊险，终于顺利地飞向了天空。