在一座中世纪的修道院，大家遇到一位老年教士，他在寻找一块刻有马丁启示的木板。在马丁的述说中，他们了解了基督教的教义以及马丁启示的内容。克鲁德不小心掉进了枯井，海尔兄下去救援，无意中发现了那块刻有马丁启示的木板，海尔兄也从中悟出：智慧不仅是让人们获得知识，更重要的是让人们利用它去造福人类。

爷爷带着海尔等人在沙漠中遇上热风暴。由于储水器被打漏，他们严重缺水。他们来到一处遗有鳄鱼、河马残骸的山洞，隐约感到这里很久以前的生命力。为了找到水源，他们又来到一片绿洲，但这时的绿洲已被热风暴捣毁，他们只得返回原来的山洞，在海尔兄弟的努力下，终于挖出了地下水。

随着电闪雷鸣，一声凄惨的喊声从山顶教堂传出，令人毛骨悚然。海尔等人从牧师口中得知，这是“约翰伯爵的灵魂在受煎熬”。为了科学地解释这一现象，他们决定“深入虎穴”。在教堂内又一声惨叫过后，他们发现此声音是移动中的铜桌雷击教堂所致，于是在爷爷的带领下，大家利用盐水是电解质的原理安装了避雷针，为教堂及周围的建筑物解除了雷暴所带来的灾害。

为了一位大学生的参赛设计图，海尔兄与克鲁德乔装成“海尔·克鲁德”先生。在海尔兄的介绍下，这一设计摘得桂冠。不久大厦建成，在落成典礼之际，一件意想不到的事情发生了——煤气站前的草坪起火。为了控制火势，海尔兄决定借超音速飞机来捣毁大厦的玻璃。

在海关港口，海尔们无意中发现一伙毒品贩子在做交易。要为民除害必须马上报警。这时，毒贩子也发现了他们，于是海尔兄用镜子反射光来扰乱敌人的视线。一个毒贩子用网罩罩住他们，把他们装进了木箱。木箱里，海尔利用小孔成像原理观察地形，最后破箱而出协助警察抓捕了坏人。

克鲁德以他“精彩”的演说成为耀眼的明星，一个不知姓名的人送来一个头盔——真实环境模拟器。带上头盔的克鲁德如身临其境，他在虚拟世界中攻克了一个个难关，并在海尔兄的帮助下回答出一个密码，终于进入了一个意想不到的地方——多弹头导弹基地。