齐林和洪三元分别加入张万霖和陆昱晟的门下，并且举行了隆重的跪拜仪式。陆昱晟带洪三元来到城市的最高点，让他纵览大上海的繁华盛况，陆昱晟鼓励洪三元要胸怀天下，不能一叶障目，还答应帮他成就远大前程。其实，陆昱晟一直想通过自己的努力改变永鑫公司的经营格局，不再搞偷机钻营的勾当，洪三元对露伶春和薛二的事还耿耿于怀，陆昱晟劝他不要放在心上，还答应出钱厚葬他们，陆昱晟闯荡江湖多年，看了太多的生生死死，他觉得人生重要就是最简单的吃饭而已，其他都是身外之物。
张万霖带齐林来到沈青山的新世界歌舞厅长见识，他发誓不但要拿回英租界最大的赌场，还要拿回所有的属于他的东西，沈青山得知张万霖又来新世界，也无暇顾及，他被神父和修女失踪的事搞得焦头烂额，幸运的是永鑫公司鸦片断货，导致他们在法租界的烟馆全部停业，客户全都跑到沈青山那里，他一家独大，掌控了整个上海鸦片的价格。
霍顿歇斯底里地冲英租界的总探长大发雷霆，逼他三天之内必须找出神父和修女，否则将他革职查办，总探长把一腔怒火全撒在探员身上，派出所有人去各个路口盘查，如果在规定时间内找不到神父和修女，就把他们全都开除。
洪三元厚葬了露伶春和薛二，祈祷他们一家三口来世再团聚。就在这时，陆昱晟派人急招洪三元回去议事。原来，胡坤借口政府强制禁烟，以后不再帮永鑫公司运货了，而且谎称身体不舒服，不许霍天洪再派人去看他，永鑫公司遇到前所未有的危机，霍天洪急得一筹莫展，陆昱晟想趁机关掉烟馆，而且把沈青山英租界的烟馆也关掉，霍天洪坚决不干，陆昱晟提议先从沈青山的鸦片来源查起，再派人彻查胡坤和沈青山之间有什么交易，才能做到标本兼治，霍天洪让张万霖和陆昱晟分头去处理，不惜一切代价替公司解除危机，陆昱晟找洪三元商量对策，他建议先彻查沈青山的货从哪里来的，陆昱晟立刻打电话找相关人员打听情况。
与此同时，张万霖也找来齐林商量，齐林提议先把沈青山的货偷过来，张万霖担心这样强取豪夺会被人诟病，可是又没有其他的办法，就想趁机去乡下修养几天，让齐林全权处理，答应会全力支持他，就是不能用永鑫公司的人，以免引来不必要的麻烦。
陆昱晟打听到沈青山的货是通过水路运来的，而且现在就存在码头，断定胡坤是见利忘义，转头和沈青山合作，陆昱晟拐弯抹角想让洪三元去漕帮一探究竟，他迫不得已只好答应。
齐林一回家就把被褥搬到楼上皮六和铁鼓的房间，洪三元也不阻拦。夜里，皮六和铁鼓不睡觉，眼睛直勾勾地看着齐林，齐林大惑不解，他们谎称对张万霖仰慕已久，求齐林把他约出来一起吃饭，齐林明天有大事要办，答应以后找时间安排。
第二天一早，张万霖准备动身去乡下躲两天，他告诉齐林，沈青山的货在码头，齐林到夏俊林那里取了钱，准备去招兵买马，夏俊林给他一把手枪防身。与此同时，洪三元来找陆昱晟要三五百人去闯漕帮，没想到陆昱晟只给他三五个人，因为永鑫公司和漕帮关系一直很好，洪三元不能擅自行动，打破以前的平衡，陆昱晟给胡坤写了一封信，让洪三元带着礼物前去探望，顺便探查究竟，陆昱晟还把自己的手枪送给洪三元防身。
洪三元也开始招兵买马，他出门就上了一辆黄包车，故意说要去北平，车夫很为难，洪三元才说要找余立奎，让余立奎拉他去漕帮，还拿出汪雨樵的令牌来压他，余立奎提出想跟沈达学擒拿术，洪三元满口答应。紧接着洪三元来巡捕房找沈达，沈达觉得露伶春的死很蹊跷，洪三元谎称不知情，他想让沈达一起去牛头山漕帮总舵，沈达知道是为了鸦片，就欣然答应了。此时，齐林来到十六铺见万友三，想出重金借他的兄弟们用一用，万友三见钱眼开，爽快地答应并收下定金。
洪三元去找秦虎的路上，看到英租界的警察在搜查每一个过路的人，打听得知他们在找失踪的神父和修女。洪三元到酒馆找秦虎，秦虎想还洪三元两条命，然后再向他讨债，洪三元让他明天跟自己去一个地方，就算还清了两条命，秦虎当场答应。
红葵花和于梦竹天天厮混在一起，连饭也不好好做了，皮六和铁鼓都叫苦不迭，齐林特意给他们买来好酒好菜，三个人开怀畅饮，齐林趁机劝他们一起去码头抢鸦片。洪三元刚走到家门口，看到严华一直在等他，两个人一起来到酒馆畅谈。