赵大旗得知大毛被日本人抓走，迫不及待去城里救人，孟团长拼命阻拦，赵大旗直接来找池田知子兴师问罪，孟团长派孙佳慧盯紧赵大旗和池田知子。
池田知子承认她是日本间谍，她心甘情愿为天皇效命，赵大旗拔枪想杀她，池田知子毫不畏惧，赵大旗下令把她关起来。白老三把那个J细抓进警察局，顾晓轩狠狠教训了他一顿，想等聚贤楼掌柜来救他，白老三拿出一笔钱，口口声声称这是聚贤楼掌柜送他的，顾晓轩答应把J细放了，他直接回到聚贤楼，掌柜得给他一笔钱，不动声色把他打发走了。
黑岩义熊不顾池田知子的安危，派轰炸机群对双鹰谷进行疯狂轰炸，池田知子听到炮声，得意地向赵大旗挑衅，赵大旗明确讲明篡改了她的情报，把黑岩义熊引到没有人烟的双赢谷，赵大旗决定用池田知子交换大毛，池田知子已经抱定了必死的决心，可她听说对方是大毛，心里不由地生出一丝怜惜。
赵大旗亲自押送池田知子来到约定地点，黑岩义熊去带着大毛随后赶到，赵大旗看到大毛遍体鳞伤，腿被打断了，牙全被打掉了，舌头也被剪了，赵大旗气得暴跳如雷，开枪把池田知子的腿打伤。黑岩义熊派人把大毛送过去，还在马车后面装了炸药，池田知子跃身跳上黑岩义熊的战马疾驰而去。大毛发现了炸药，他拼尽全力驾着马车冲向日军的队伍，赵大旗拼命追赶，日军乱枪把他打死，马车上的炸弹爆炸，日军被炸得七零八落，赵大旗也被震晕，他爬起来把侥幸活下来的鬼子一一杀死。
赵大旗在爆炸下现场找到了大毛随身带的银锁，不由地想起他们从小到大的一幕幕往事，赵大旗伤心欲绝，忍不住嚎啕大哭，孙佳慧看到这一幕，也忍不住泪流满面。黑岩义熊把池田知子救回来，半路遇到一丈红的截杀，黑岩义熊下令日军去追一丈红，一丈红且战且退。
尽管军医全力抢救，池田知子因为被打伤了小腿神经，从此以后再也站不起来了，黑岩义熊把一腔怒火全撒在无辜百姓身上，他站在城楼上，对过往的百姓疯狂扫射，他们都无一幸免全被杀死。池田知子得知黑岩义熊滥杀无辜，知道他是因为生气，黑岩义熊答应战乱平息之后给她找名医治疗，池田知子知道自己的伤情，劝他趁早死心，黑岩义熊想和她一起等到战争结束的那一天。
赵大旗主动向孟团长请求处分，他擅自杀了日军俘虏，孟团长罚他关禁闭，孙佳慧极力为赵大旗辩解。日军对一丈红紧追不舍，小白龙中枪摔倒，一丈红从马上摔下来，日军想把她生擒活捉，一丈红突然跳起来开枪把他们打死，小白龙当场气绝身亡。
一丈红跌跌撞撞来到石二锁的住处，石二锁赶忙把她抱进房间抢救。赵大旗被关在禁闭室，脑海中挥之不去的是大毛和阿根的身影，赵大旗想起他们俩惨死的一幕幕，他心如刀绞。