元璋收编了孙德崖的队伍。郭子兴见多年的对头终于被清除，自然高兴。还特地写了份奏折，将孙元帅被元军探子“刺杀”的经过详详细细做了汇报。亳州的刘福通和小明王不知内情，对失去一名元帅也是深表痛心。
如今兵强粮足，郭子兴就开始起了异心。即徐寿辉、张士诚相继称王后，郭子兴也有了脱离亳州自立为王的念头。当初元璋投奔濠州，正是因为郭子兴不称王。见郭帅有此意，元璋向郭山甫使了个眼色。郭山甫忙劝元帅暂缓称王，否则就会像小明王、徐寿辉、张士诚一样被元军盯着不放，哪还有时间扩大地盘。郭子兴虽然勉强答应，可心里却很不高兴。
大军休整之后，元璋再次起兵攻打和州。刚离开没多久，郭子兴突然口吐鲜血。天叙和秀英等人忙去找郎中，经诊脉郎中确定郭帅是肝气积郁，又遇风寒入侵，时日无多。三天后，元璋一举拿下和州。此时接到郭元帅病危的消息，元璋马不停蹄的赶回滁州。在病塌前，郭子兴将天叙托付给了元璋。在他有生之年，终是无法看到儿子成材，只希望元璋能顾念亲情，不要斩尽杀绝。
沔阳陈府内，友谅正在庆祝双喜临门，一是攻占了安庆，二是秀莲生了儿子。可没多久就传来郭子兴去世的消息，秀莲念及义父恩情，恨不能立刻赶去。但孩子尚幼，秀莲只能留在家中，吊唁之事交给了友谅和青青。
郭子兴葬在濠州郭家祖坟。刚出殡，亳州就传来圣旨，晋升天叙为都元帅，元璋为副元帅。元璋如此战功才得副帅，而郭天叙一仗未打一城未得却承父荫任了大元帅，军营里多有忿忿不平者。
任了副元帅的元璋并没有介意这种名义上的事情，继续率兵一彭作气占领了六合、采石、太平等地，让郭家军的势力地盘不断扩大，成了起义军中不可小觑的力量。尤其拿下太平后，收编了当地的水军，自此元璋有了自己的水军。
就这样渡过长江一路打到了集庆(今南京)城下，此时滁州传来消息，秀英为元璋生了个儿子。元璋高兴之余，便将攻下江南重镇集庆作为送给秀英和儿子的礼物。但此战遭到元军顽强抵抗，不得不先行撤退。元璋正思索着如何水陆并进，没想到郭天叙贪功冒进，被叛徒出卖遭遇埋伏，惨死在集庆城下。
郭天叙的死让元璋正式成为郭家军的领导人，也就从郭家军成为了朱家军。现在东有张士诚，西有陈友谅，元璋夹在中间必须抓紧扩大地盘。集庆地理位置绝佳，物产丰富，元璋以此为立足之地，发展壮大后才有能力对抗元军，并与其他起义军势力一较高下。问题是，如何才能拿下易守难攻的集庆城。