元璋拿下江州，不久后就发兵武昌。张定边试图凭借武昌地势高险，负隅顽抗。朱家军先是一顿乱炮，打压守城军队的士气。然后请出张必先，劝降城中的张定边。张定边在城头割袍断义，与张必先恩断义绝，然后不顾张必先死活命人朝城下开炮。
既然张定边不肯降，刘伯温就另辟溪径，招降城中其他将领。陈友谅惯用高官厚禄引诱他人，看似强大实则到关键时候往往并不牢固。所以刘伯温决定亲自出马，携带元璋的亲笔书信，混入了武昌城。
武昌城中有一姓吴的将军，刘伯温曾救过他一命。见到救命恩人，吴将军自然要客气三分。看了朱元璋的亲笔书信，再加上刘伯温的三寸不烂之舌，吴将军为保城中军民安全，也为保皇上陈理的性命，愿为内应。
是夜子时，吴将军引开西门守城士兵，再举火为号。打开城门后，吴将军带着小皇帝陈理，归降了率军赶来的朱元璋。张定边得报后，追到西门，一刀砍死了吴将军。但西门也因此失守，武昌落入了元璋之手。张定边只好带伤逃走。
陈理是青青与友谅的儿子，从辈分上来说，元璋是他的舅舅，徐达是他的干爹。所以于情于理，元璋都不可能对陈理下手，就交给了友谅的另两位嫔妃照顾。
张定边逃走后，流落到武昌附近的珞珈山大悲禅寺。因在武昌城下受伤，右手骨折，虽经寺中和尚救治，仍落下残疾无法用力。自此张定边心灰意落，出家为僧，在青灯古佛下了此残生。秀莲也在江州出家，不再问世间之事。
平灭陈友谅后，朱元璋回到他在应天的国公府。管家特地订制了一张龙椅孝敬朱元璋，却招来一顿训斥。在听说只是木椅外刷了层黄铜水，朱元璋才平息了怒火。这时张士诚送来书信，信中称他将成为吴王，请元璋到平江府观礼。众将均认为这是鸿门宴，唯有朱元璋偏要去趟平江，看看张士诚能耍出什么花样。
刘伯温也赞同去观礼，还要带上大礼，一份和平协议，一支火铳，一尊红衣大炮。如果能与张士诚和平相处几年，就能休养生息，待国库充盈后再做打算。而且张士诚再次反叛元廷自立为王，只怕他又会与元廷开战，正好消耗他的实力。
高敏在河南生下一女儿。扩廓帖木儿抱着孩子很是高兴，春香在一旁也是兴奋无比。高敏看着两人，心里有了撮合之意。