沙狼向霍元甲详细讲述了他和王五的渊源，王五救过沙狼的命，因为十三里岗消息闭塞，沙狼听说王五被杀的消息，等他赶去为王五收尸的时候为时已晚，得知霍元甲已经把王五的首级取走，并让他入土为安，沙狼感谢霍元甲替恩人处理后事，设宴请他们师徒五人喝酒，答应把官镖完璧归赵，还亲自护送霍元甲出山。
沙燕对霍元甲一见钟情，向刘振声打听霍元甲有没有家室，得知霍元甲已经娶妻，很快就当爹了，沙燕很失望，刘振声趁机向沙燕表明心意，沙燕赌气头也不回地离开了。高奇提醒刘振声不要和他抢，他对沙燕情有独钟，高奇主动向沙燕示好，被沙燕狠狠教训了一顿，大有看到这一幕，忍不住拿高奇打趣。
沙狼把霍元甲送到山口，前面就是上寿阳的官道了，霍元甲和他辞行，沙燕突然偷袭刘振声，刘振声也不还手，只能处处躲闪，沙燕误以为刘振声武功稀松，就来找霍元甲邀功，要拜霍元甲为师，求他把刘振声赶走，霍元甲明确说明此行只负责押镖不收徒弟，沙燕赌气躲到一边生闷气，沙狼连连向霍元甲赔罪，让他们安心上路，沙燕望着霍元甲远去的背影，久久不肯离开。
沙狼和沙燕回到十三里岗，发现祁老大和肖老大一直在等他，他们俩听说沙狼放走了霍元甲和官镖，忍不住埋怨他一通，沙狼得知这趟镖是鸦片，顿时惊呆了。霍元甲和徒弟们押送官镖顺利来到寿阳县衙，侯典史验过货以后就在霍元甲的回执上盖章。霍元甲带着徒弟们来街上闲逛，刘振声买了一双虎头鞋，还买了一块女人穿的布料，高奇买了一把梳子，大有给小莲买了头钗，黄文发也给小莲买了耳环，还想带着小莲回南洋见父母，霍元甲担心他父母不同意这门婚事，黄文发保证会劝说父母同意。
沙燕一路跟踪霍元甲，紧盯着他的一举一动。当天夜里，沙狼突然偷袭霍元甲，霍元甲苦苦追问其中原委，沙狼一口咬定他帮官府押送鸦片，霍元甲不相信，薛文韬亲口告诉他这次官镖押运的是药材，沙狼认定霍元甲和官府勾结贩卖鸦片，对他步步紧逼，霍元甲发誓宁可饿死也不会贩卖鸦片。沙燕站出来证实，她亲自去县衙的库房验货，霍元甲想亲自去查验，沙燕和沙狼连夜带他来到仓库，发现那十几车官镖都是鸦片，霍元甲坚信薛文韬的人品，断定他是被人蒙骗。
沙狼想烧了鸦片以绝后患，霍元甲担心殃及无辜，想保留鸦片当证据，就拼命阻止他，霍元甲决定明天击鼓鸣冤，让县衙来侦办此事。霍元甲一早来县衙击鼓鸣冤，衙役把他叫进去，霍元甲向知县详细讲述了奉薛文韬之命押送官镖，结果官镖全部是鸦片，知县叫上侯典史去仓库查验，发现里面装的都是名贵的药材，霍元甲断定有人调包了，侯典史趁机诬陷霍元甲栽赃陷害，知县怀疑霍元甲勾结土匪闯进县衙的仓库，下令全城搜捕土匪。
高奇向围观的百姓讲述了霍元甲被蒙蔽押送鸦片的事，百姓们越积越多，知县派人把药材搬出来让百姓查验，还一口咬定霍元甲患有疯病，要对他杖责二十大板，刘振声不服气，要带着师兄弟们保护霍元甲，霍元甲甘愿受罚，不许他们动手，刘振声只能眼睁睁看着霍元甲被杖责，侯典史躲在一边偷偷冷笑。
霍元甲被打得皮开肉绽，刘振声给他上药，霍元甲埋怨高奇不该逞能，引来不明真相的百姓，黄文发越想越不对劲，猜不到鸦片如何一夜之间就换成了药材。霍元甲把徒弟们支走，不许他们再来自己的房间，无论听到任何动静都不要轻举妄动，霍元甲特意打开窗户等沙狼，沙狼很快翻窗而来。
霍元甲认定沙狼用障眼法害他，沙狼一口咬定他用苦肉计，还假惺惺到县衙击鼓鸣怨，给衙役们调包的时间，因为沙燕亲眼看到鸦片别人调包，霍元甲要亲自去验证。沙狼和霍元甲来到马府门口，看到胡六送侯典史出来，霍元甲一眼就认出胡六是薛文韬身边的人，心里大惑不解，他跟着沙狼来到房顶，沙燕随后赶来，她一直在马府盯着，亲眼看到侯典史收了五根金条。沙狼带霍元甲来到马府后院的仓库，发现了那十几箱鸦片，霍元甲才意识到他被利用了，无形中成了贩卖鸦片的帮凶，霍元甲没脸面对黎明百姓，让沙狼用狼牙棒砸烂他的脑袋，沙燕给他一把匕首，让他亲手杀了侯典史和狗官，答应帮他证明清白。
霍元甲刚想去行刺侯典史，突然听到后院着火的喊声，侯典史吓得赶忙去救火，霍元甲只好悻悻离开，刚出门就遭到沙狼的偷袭。