陆先生关上门进去通报，让贺义堂在外面等了很久，才让他进门，贺义堂看陆先生面有难色，劝他多少还一点，陆先生突然掩面大哭，自称他没钱还账，就连女儿看病的钱都没有，女儿在房中不停地喊饿，喊难受，陆先生只好出门讨饭吃，贺义堂看不下去，赶忙把身上所有的钱都拿出来，让陆先生给孩子买点吃的，陆先生连连解释朋友也欠他钱，可至今要不回来，他想先给女儿看病买药，贺义堂唏嘘不已，当场脱下皮鞋让他当了换俩钱。
贺义堂穿了陆先生的布鞋回老酒馆，陈怀海和三爷都觉得他被骗了，贺义堂坚信自己的判断。果然不出三爷和陈怀海所料，陆妻假装女儿痛苦嚎叫，成功骗过了贺义堂，陆先生夫妇导演了一出戏，骗取了贺义堂的同情，他们夫妻俩用那些钱大吃大喝，还商量着再敲诈贺义堂一笔钱。
贺义堂再次来看陆先生，得知他女儿病情不见好转，劝他赶快领着女儿看西医，陆先生谎称把女儿送到大仙家了，陆妻在里面大声嚎叫，口口声声要去看女儿，让陆先生把家里唯一的裤子脱下来，陆先生伤心地嚎啕大哭，跪下求贺义堂把裤子脱下来救急，贺义堂对他深信不疑，当场把自己的裤子脱下来，三爷和陈怀海劝贺义堂不要再招惹陆先生，可他就是执迷不悟。
高先生来老酒馆找陈怀海，迫不及待想知道他喝完那杯酒以后的反应，三爷找借口应付过去，陈怀海随后赶回来，滔滔不绝讲明他在找铺子开大酒楼，高先生阴阳怪气对他冷嘲热讽一番，陈怀海盛情邀请他留下来喝一杯，高先生断然拒绝，还一再提醒陈怀海不要砸了招牌，三爷听出高先生话里有话，陈怀海却不以为然。
贺义堂再次来找陆先生，陆先生让贺义堂去找朋友要回欠款，用那笔钱还上老酒馆的酒钱。贺义堂硬着头皮来找齐先生讨债，齐先生二话没说就让贺义堂扫院子，劈柴，挑水和哄孩子睡觉，贺义堂都一一照办，直到最后累得筋疲力尽，齐先生对他很满意，不但不提还钱的事，还腾出后院空房让贺义堂住，贺义堂刚忙说明缘由，齐先生明确声明从来没有欠过陆先生的钱，陆先生主动帮齐家找佣人，提前收了齐先生的佣金逃走了，齐先生把贺义堂扣下来，陈怀海和三爷只好拿钱把贺义堂解救出来，贺义堂才明白自己上了陆先生的当，他懊悔不已，陈怀海看上贺义堂的恰恰就是他的简单。
转眼到了1932年，冯先生带着大连街上有头有脸的人来老酒馆吃饭，陈怀海感谢他捧场，冯先生反复声明是高先生推荐他们来的，让陈怀海把高先生存在老酒馆的烧刀子先烫上，高先生随后赶来，陈怀海赶忙过来应酬，高先生又开始不阴不阳地说风凉话，提醒陈怀海不要砸了招牌，陈怀海面子上挂不住，当众承诺老酒馆的酒绝对没有问题，否则就把招牌砸了，高先生不点菜，先让他把酒端上来品尝，老白头发现势头不对，就提醒三爷多加注意，三爷怀疑高先生故意来找茬，陈怀海的心里也开始犯嘀咕。
伙计把高先生存的酒端上来，高先生却让伙计再上一坛新的烧刀子酒，冯先生大惑不解，坚持要喝原来的酒，可高先生却不同意，口口声声称不能让大家喝自己的剩酒，当场给大家开了一坛新酒。当天夜里，陈怀海迟迟未归，三爷辗转反侧睡不着，陈怀海到其他酒馆转了一圈，才意识到老酒馆存在的问题，他要好好想一想，劝三爷先睡觉。
陈怀海回到房间，听到均匀的呼噜声，他立刻猜到是金小手来了，金小手安然无恙站在他面前，还准备了一坛子酒和陈怀海开怀畅饮，金小手说明是道上的朋友把他救了，警察局怕丢人，就随便放了几声空枪，之后金小手回到山东老家，才知道陈怀海把他的宝贝全送了回去，还安顿好了他的老娘，金小手跪倒在地感谢陈怀海的深明大义，发誓为他肝脑涂地，金小手决定以后全力以赴打鬼子，陈怀海对他千叮咛万嘱咐。
杜先生很久没出现，他再次回到老酒馆，昔日的话匣子突然一言不发，顾客们都很纳闷，陈怀海觉得他是遇到难事，劝他讲明缘由，可杜先生还是不说话，陈怀海就让亮子拿来纸和笔，杜先生在纸上写了一句话“舌头惹事了，没了”，陈怀海唏嘘不已，苦苦挽留他住在老酒馆，可杜先生还是义无反顾离开了。