在一次两当兵变的失败后，城内城外竞相张贴着习仲勋等人的通缉令，使习仲勋成为了风中孤影，独自返回富平。在同乡周东的默默相助下，习仲勋得以与三叔习宗仁短暂相见。习宗仁的感情如同决堤的洪水，无法自控，痛心疾首于大侄子的颠沛流离，习仲勋安慰其，强调看到通缉令则说明自己仍然活着。他将身上仅有的银元交给习宗仁，希望他能够照顾好弟弟妹妹，而自己则用深深的三鞠躬，向习宗仁表示了自己的决心与承诺。
在寂静的清晨，习仲勋独立在万籁无声之地，眺望着远方自家的方向，跪在父母的坟茔前磕头，以身体和灵魂的方式与父母亲人告别。得知红军游击队在耀县照金，于是踏上了漫长的旅程，却在照金地界被红军特务队中队长陈克敏捕获。陈克敏误认习仲勋是敌人探子，欲将其枪毙，习仲勋万念俱灰之际，大喊自己是老布尔什维克。恰逢此时，谢子长率队经过，习仲勋用背诵共产党宣言的内容，成功证明自己的身份。谢子长对此深信不疑，确认习仲勋的身份后，给他写了一份路条，方便他顺利地找到刘志丹。
最初，习仲勋误将王世泰识别为刘志丹，繁忙中的伙夫刘志丹出现，一时间让习仲勋陷入了尴尬中。但当刘志丹露出真身，二人如遇知音，谈笑风生。经过深入交谈，习仲勋开始认识到两当兵变的失败，是什么导致了现在的局面，以失败为鉴，取得刘志丹的高度赞赏。关于刘景文的下落，习仲勋表示已经有人找寻对方，得知他已经安全到达西安。
在照金局势趋于紧张的夜晚，秦木兰交通员亲自递送情报，提醒习仲勋他们反动派正集结力量，准备向照金发起全方位围剿。刘志丹决定，他们的部队必须立即调整布局，迎接即将到来的反攻。习仲勋站出来主动请缨，希望留下继续坚守这个熟悉的阵地。刘志丹托付习仲勋，希望他能加强学习游击战术，这也是他们留下的唯一希望。
然而，陈克敏以暴躁和无理的态度挑衅习仲勋，甚至偷走了村民李老栓的羊。习仲勋为此与陈克敏产生矛盾，习仲勋出乎意料地发现李老栓是自己的老乡，心中充满愧疚和辛酸。于是，他偷偷送给老栓一只怀孕的母羊，以此表达歉意。然而，反动派如约发动攻击，一时间局势混乱，陈克敏等人被围。习仲勋闻讯后，舍命回撤，展开了一场生死救援。