在延安蟠龙的土地上，国民党军一六七旅的到来带来了一阵风波。他们迅速展开工事防御，但面对严重的木材短缺，旅长李昆岗不惜采取极端措施，命令士兵抢夺木材，甚至动用强制手段征用当地壮丁，这些行为让他们与土匪无异，甚至更甚。当地百姓的家园被毁，生活陷入困境，这一切都在暗示着即将到来的更大的风暴。
一九四七年五月，随着西北野战兵团指挥部的决策，一场旨在打击敌人补给站的战役悄然酝酿。然而，就在蟠龙战役即将打响之际，一场突如其来的大雨和恶劣天气给战场带来了不确定性。面对可能成为敌人活靶子的风险，习仲勋和其他指挥官决定抓紧时间，避免敌人的增援。在彭德怀的同意下，他们制定了一个必须在三天内完成的攻坚计划。
战役一触即发，敌人的防御工事层层叠叠，碉堡坚不可摧。双方在战场上展开了激烈的对抗，每一寸土地的争夺都异常艰苦。但是，经过顽强的战斗，西北野战兵团终于攻克了蟠龙，全歼了守军六千七百余人，缴获了大量的粮食、服装及武器弹药，并俘虏了敌旅长李昆岗。这一胜利不仅稳定了陕北的战局，也为战略反攻奠定了坚实的基础。
在习仲勋的建议下，西北野战兵团在真武洞召开了祝捷大会，进一步激励了边区军民的士气。与此同时，熊向晖在收听电台时被胡宗南撞见，胡宗南考虑到熊向晖多年的忠诚，决定送他出国留学。然而，熊向晖的真实身份是共产党的秘密成员，自一九三六年以来，他一直在胡宗南身边从事秘密工作，为共产党的胜利作出了不可磨灭的贡献。
在祝捷大会上，彭德怀亲自发表讲话，他的话语充满信心，坚信终将消灭蒋介石，解放大西北。在场的军民被这番话深深鼓舞，信心倍增。会议结束后，习仲勋回到住处，与妻子齐心重逢。夫妻二人因革命事业而分隔两地，这次短暂的相聚后又将面临分别，内心充满了复杂的情感。
与此同时，国民党军的进退失据，主要原因是情报工作的失误。魏海发现了一个电台发报点的异常活跃，决定直接上报给南京国防部，由蒋介石发布命令。胡宗南虽然对电报内容持怀疑态度，但在蒋介石的命令下，不得不依计行事。他命令刘戡部立即出发，直扑王家湾，而董钊部则在西北方向作策应，准备与共军主力决战。
在这关键时刻，中央警卫处长汪东兴向毛泽东汇报了情况，请求留一个加强排进行伏击保护，希望尽快撤离。大部队随后浩浩荡荡地出发，选择了一条难行的水路，旁边是悬崖峭壁，虽然隐蔽但极其耗费体力。经过一整天的行进，队伍在傍晚时分发现了敌情，立即停下来保持安静，紧贴石壁以掩护自己。幸运的是，国民党的人最终离开，没有造成伤亡。
汪东兴告诉大家最近的联络点是在小河村，但由于部队行进不能打灯，找到小河村将是一项挑战。毛泽东在听闻此事后，鼓励大家克服困难，继续前进。另一边，习仲勋看到国民党中央社发出的消息，声称共军遭受重创，但这只是国民党的烟雾弹。实际上，毛泽东等人安全无恙，暂时与总部失去联系，直至他们成功进入小河村，为革命事业继续奋斗。