天降大任，刘志丹等人因情报失误，不悉陈克敏的内奸身份。程双印的生机剪断在一片辽阔的乌云之前，陈克敏的枪响玉石俱焚，心似钢铁的习仲勋扛起希望的大旗，带队突破血与火的重围，将重新的希望播撒在新的土壤下，滚烫的心扉夹带了险恶的淡定，终至于幽暗的眼前灭去一切追逐的狂风骤雨。
掉落在土壤的汗水与泪水已经凝结成一块，习仲勋的思索像浓墨般洇溢在安静的夜色中。对于刘志丹，那个口口声声将牺牲自我的生命浇筑在革命事业之上的侠骨男儿的叮嘱，让习仲勋将目标定在了渭北根据地，他必须去那里重新睁开部队的疲惫眼睛，让战友们再度看到殷红的曙光，但是当他见到疲惫不堪的黄子祥和黄子文时，那些掺杂养育期待的泪珠流向了热血的大地，组织的伤痕也是如此赤裸裸的裸露在他们的面前。
游击队的状况如同一叶孤舟摇摆在狂风巨浪之中，似乎随时都可能翻船。黄子祥受伤，咽下痛苦的。在日头灼灼之下，他们只能选择在乱墓中隐藏，等待夜色中的行动。敌人的围剿无所不在，无所不在的围剿下，游击队长久以来苦苦支撑的队伍似乎就如病弱的孩童般，临近崩溃的边缘。
时间定格在1933年。中共陕西省委的书记孟坚找到了堂堂正正的习仲勋，他为习仲勋展现了未来任务的蓝图。堂堂正正的二十六军改编以来，杜衡发现军内政治立场模糊，群龙无首，人心惶惶。省委决定为革命事业纯洁而卓越的力量注入新的生机，找到了习仲勋，他将独立地肩负起陕甘特委军委书记的重任，而且在他身边，还会有一帮纯真信念坚定的战友共赴黎明。
回到照金，习仲勋又看到了金理科，二十六军给他的印象是一支似乎强大但实则摇摇欲坠的军队。而当刘志丹被杜衡解职后，习仲勋更是感到了深深的不解。他急忙找到刘志丹，在他的身后，却是伙房厨灶的喧嚣与火焰。而刘志丹的宽容与大度使他更加敬佩这位坚韧的壮士。
对于即将成立的新的叛乱总指挥部，习仲勋和金理科在刘志丹的指导下，选择了欠缺战斗经验但富有战斗欲望的李妙斋。然而就在他们准备去见李妙斋时，李妙斋却对他们表示了担忧：他害怕杜衡的反对，因此李妙斌执意带他们游览了薛家寨，他以其坚若磐石的坚持，令习仲勋和金理科同样被他所感动。
然而，艰难逆境中 下习仲勋遭到了杜衡的强烈批评和反对，他对于李妙斋的那份坚持似乎并没有表示出足够的赞同。在杜衡的眼中，李妙斋对革命的动机并不纯粹。习仲勋忍苦承受了杜衡的拒绝，并劝解杜衡，但杜衡仍然坚守自己的立场，最后游击总指挥的大任还是落在了黄子文的头上。
命途多舛的习仲勋，却未曾放弃，如同乔木顽强的挣脱了束缚，挺拔的向前生长。他还需要面对更多的困难，如杨虎城旧部骑兵团团长王泰吉带队的行进，明明绕道突击是更优的选择，却引发了肆虐的烽火。
一如既往的困境，照金的战况再度紧张，如同满城风雨的灾难，面对四面楚歌的包围，杜衡无计可施，只能听从刘志丹的建议，抓住末世的一线生机，保留核心力量，突围重围并通过反击歼灭敌军。
最困难的时刻，在面临绝境之际，习仲勋、金理科和黄子文接到了杜衡的指令，守住根据地，他们只有二十一名同志，每一个人都犹如一颗独立的火种，燃烧自己，照亮他们前行的道路。
就在绝望的深渊中，李老栓带领乡村的青壮男儿，在这一战斗中给了习仲勋他们以巨大的力量与支持。而局势愈演愈烈，习仲勋等人在内外阻力尖锐的结合的困厄中，成为摇摆不稳的胜利。