在陕西的广袤土地上，红二十六军的南下行动遭遇了重大挫折，整个革命形势突然发生了逆转。在这样的背景下，王泰吉与赵伯平的会面显得尤为重要。王泰吉深知当前的时机并不成熟，但为了重振红二十六军的雄风，他决定带领骑兵团起义，并将这支队伍更名为“西北民众抗日义勇军”，以此表明他们的决心和目标。
不幸的是，省委机要秘书张文的叛变，使得许多党内同志的身份暴露，形势更加危急。俆列，一名潜伏在十七路军中的勇士，冒着极大的危险去见秦木兰，向她汇报了这一切。秦木兰得知省委领导即将在福盛楼召开会议后，立刻带着俆列赶往会场。
与此同时，高岗在楼上与萧章、杜衡密谈。然而，国民党的稽查专员魏海带领人马突然发起突袭，萧章和杜衡被捕，高岗只得从后门撤离，幸得秦木兰等人的接应。在另一边，魏海将杜衡带到审讯室，杜衡因胆小怕事，在魏海还未动用刑具前就选择背叛，这一行为与袁岳栋的同时叛变，使得陕西的党组织遭受了严重打击。
秦木兰和高岗等人意识到形势的严峻，开始紧急商讨转移的方案。高岗接到命令后，立即前往与王泰吉会合，他们必须确保能够带领部队前往照金，因为这里将是主力红军的重要阵地。不久后，王泰吉率领骑兵团起义，与红四团、耀县游击队在照金汇聚，习仲勋对此感到非常欣慰，现场一片欢庆。
然而，黄子祥率领的红四团与白军之间积怨甚深，对曾经是白军军官的王泰吉心存不满。两支队伍因为缺粮问题产生了矛盾，最终演变成激烈的冲突，幸亏习仲勋等人及时出面进行了干预和调解。
为了解决红四团和义勇军之间的矛盾，习仲勋和秦武山决定将大家聚集在一起，开诚布公地讨论问题。陕甘边特委在照金陈家坡召开了一次会议，旨在解决几支武装的统一领导问题，并决定由王泰吉担任新的主力红军部队的总指挥。这一决定立刻引起了黄子祥等人的不满，与高岗发生了激烈的争执。尽管王泰吉委婉地推辞了总指挥的职位，但他无疑是最合适的人选。最终，通过举手投票，王泰吉以微弱优势成为临时总指挥。
黄子祥对此仍然持反对态度，甚至与高岗发生了争吵，愤而决定带领红四团离开。习仲勋见状，急忙拿起黄子祥多年的烟袋锅追了过去，试图以理服人。黄子祥虽然明白习仲勋的良苦用心，但心中的坎儿难以逾越。习仲勋无奈之下表示，如果黄子祥执意要走，那他就是在分裂红军和组织。
当晚，王泰吉在会议上委婉表达了自己推辞总指挥的意愿，推举黄子祥来担任。然而，习仲勋告诉他，这个任命是经过特委慎重考虑的，希望他不要再推辞。在大家的坚持下，王泰吉最终答应带领好队伍，并详细讲述了接下来的部署。黄子祥恰好站在门外听见，他走进会议室，表示同意王泰吉的作战部署，并决定留下来。这样，几支武装终于在统一的领导下，形成了坚实的联盟。