在甘肃哈达铺的一片寂静之中，中央红军的长征队伍缓缓驻足。毛泽东在阅读报纸时，偶然间发现了关于陕北红军的消息，这一发现如同晨曦中的一线光明，指引着他们未来的方向。在了解到刘志丹的最新情况后，毛泽东决定召集众将领开会，商讨重大的决策。会议上，他们决定放弃之前的行动方针，转而北上，前往陕北寻找刘志丹率领的陕甘红军，这一决定为红军的历史转折点铺垫了基石。
1935年10月1日，红十五军团在甘泉县的劳山地区展开了一场激烈的战役。这场名为劳山战役的战斗，不仅是红十五军团成立后的首次胜利，更是在敌军心脏地带划下了一道不可磨灭的印记。他们成功歼灭了敌军第一一零师的主力，为中央红军的到来创造了极为有利的条件。
在胜利的消息传来时，刘志丹作为副军团长兼参谋长，急忙将这一喜讯告知习仲勋。他们从一名被俘的军官口中得知，有一支规模达上万人的红军队伍正向他们靠近，极有可能是神秘而强大的中央红军。为此，两人立刻开始筹备迎接的各项工作，从粮草到住宿，再到在陇东敌占区进行群众宣传，无不精心准备，以确保中央红军能够顺利到达陕甘根据地。
与此同时，方一江因之前的查田工作被停职，一直处于待命状态。最近，中央新成立了政治保卫局，方一江被任命为审讯科长，协助顾林对陕甘苏区的党政军机关进行所谓的“肃反”工作。顾林对习仲勋等人的不满达到了极点，他们被认为是潜伏在党内的敌特分子，不仅被停职，还被迫接受调查。
在敌人的围剿行动尚未结束时，刘志丹在被捕前曾指示游击队长张明科配合主力部队作战。习仲勋和其他人在这种危机四伏的环境中面临审讯，陕甘苏区的形势变得极为危急。顾林在没有任何确凿证据的情况下，仓促给刘志丹和习仲勋扣上了叛徒的帽子，甚至断定习仲勋是反革命分子，这让他们陷入了深深的绝望。
在监狱中，刘志丹、习仲勋和俆列等人被无情地关押，他们感慨自己为国家和人民奋斗牺牲，却遭受如此不公的对待。在绝望之际，刘志丹鼓励大家继续相信党，相信正义终将到来。他们在牢房中唱起山歌，通过窗外的铁栏望向远方，心中充满了对未来的期待。
1935年10月下旬，毛泽东率领的陕甘支队终于抵达陕北的吴起。当地百姓对他们的到来表现出极大的热情和支持。毛泽东及时制止了正在进行的错误“肃反”行动，红军地方工作部部长李维汉奉命对顾林等人进行停职审查，最终无罪释放了刘志丹和习仲勋等人。虽然他们重获自由，但俆列已经在之前被枪决，这成为了在场每个人心中无法抹去的痛楚。秦木兰在得知这一消息后，瘫倒在地，悲痛欲绝。
次年二月，刘志丹被任命为军长，与政委宋任穷率领二十八军东征。在出征前，习仲勋急忙来见刘志丹，向他透露这次肃反中许多同志含冤而死的消息。刘志丹听后心情沉重，只能安慰习仲勋要振作起来，相信未来会有所改变。两人在路口深情告别，约定未来再相见。
在东征的征途中，二十八军突然遭到敌军的伏击。面对突如其来的危机，刘志丹毅然决然地趴在山坡上，观察敌军的动向。他冒着生命危险，向前方传递敌军指挥部的位置，誓要将其摧毁。当炮火在他身边爆炸时，所有人都为他的安危担忧，但他的英勇举动激励了每一个战士，坚定了他们前进的脚步。