莫愁湖畔，胡惟庸和陈宁相继下轿，来到水边。 胡惟庸说皇上再度启用李善长，也有笼络之意，他儿子已经成为驸马。目前绝不能做的事情就是让刘伯温复出。胡惟庸让陈宁走一趟浙江，就刘伯温在乡下买坟地一事大做文章，弄出让皇帝最忌讳的风波，加害刘伯温。 达兰带着一个贴身宫女来到冷宫院里，但见秋风落叶，一片肃杀景象，在一间破房子里，只有一桌一凳，楚方玉正伏案写着东西，听到脚步上，她连忙把写的东西藏到烂草里。 达兰见过楚方玉，说你的事我很久才打听出来，我以为你早不在人世了。楚方玉说死不过是早晚的事，等我办完要办的事，我会结束自己的。楚方玉问起李醒芳是否脱险，达兰说你就那么相信皇帝的什么丹书铁卷啊？他既能够赐予，也能够收回。楚方玉长叹一声，哀求达兰：我也无能为力了，如果你能够帮助他，我在九泉之下也感激不尽。两个女人抱头痛哭，胡惟庸将部分奏章私藏起来，不面奏皇上，朱元璋问起这事，胡惟庸闪烁其词。朱元璋向胡惟庸谈起分封王子的事，胡惟庸乘机向朱元璋夸奖潭王朱梓，说他尽管年幼，已初露端倪，有见地和善心，又具胆魄，朱元璋听后显然有了好感，频频点头。
朱元璋在奉天殿里宣平凉侯费聚和吉安侯陆仲亨上朝，斥责他们沉溺青楼和追加百姓捐税买马，胡惟庸上前求情，朱元璋说两人都是朕的同乡，开国元勋，不要以为有了这层关系就可以为所欲为，既与朕有这层关系，就应事事作出表率，不要给朕脸上抹黑！并责令其分别到陕西代县捉盗和出苦力十天，先到午门外示众三天，自己向围观的老百姓陈述所犯罪过。 费聚和陆仲亨在午门外示众时，口唇干裂流血，站立不稳。百姓围观人数越来越多，都感新鲜。评论皇上，众说纷纭。云奇在人群中转悠，听着议论。看见胡惟庸派人给二人送水，二人感激淋漓。 费聚和陆仲亨奉皇令发配边关，胡惟庸前去相送，朱元璋得知，一阵冷笑，说这胡惟庸还会做人，于是将胡惟庸为中心，和李存义、陈宁等连在一起的线条上又多划了费聚、陆仲亨两个人。 胡惟庸向朱元璋上奏说刑部尚书吴云称刘伯温走遍浙西山山水水，在谈洋那地方看中一块坟田，说是龙脉，谁的先人葬在此地定会做皇帝。并勾结当地巡展，强占土地。朱元璋大怒：说这是谋反大逆之罪，下令把刘伯温父子抓来京师问罪。 太子朱标听说后，立即见过马皇后，说刘伯温一定是遭人陷害，杀他天下会反，必须救他。郭宁莲说：我去请我爹过来，看那坟山是不是有皇帝龙脉，皇上最信我爹看的风水。马皇后要郭宁莲快快出发，她先稳住皇上不要杀人。 楚方玉把写好的文稿拿出来整理，一共有一尺多高，文稿题目是《珍珠翡翠白玉汤文存》，她端出一盆水，开始洗脸打扮。 楚方玉薄施粉黛，换了衣服，上了钗环，顿时光彩照人，把个达兰看呆了，说你今天这个命运，全是因为你太美了。 当着达兰的面，楚方玉拿出文稿，托付她交给宋濂先生，让它刊刻，传世。达兰答应下来，说皇上快来了，你没有逃出樊笼的日子了，楚方玉两行清泪流了下来。
后宫院里一片骚动，楚方玉自缢身亡，朱元璋看过楚方玉的尸体，说厚葬她吧，就安埋在惠妃墓旁，达兰告诉陛下楚方玉愿沉入长江、漂向大海。朱元璋说也好，她冰清玉洁之人，让她以水为伴。说完，大步离去。 马皇后劝阻朱元璋刘伯温万万不可杀，总责罚老臣，会使人离心离德。朱元璋说这些开国元勋如此猖狂，等太子继位，他们会把他放在眼里吗？马秀英说刘伯温这人且不说皇上以前如何敬重他，就他在民间的威望也要深思，朱元璋责备马皇后干政，马皇后说刘伯温已经告老还乡，是一个平民百姓了，为老百姓说句话，也叫干政？两人不欢而散。 达兰将楚方玉的文稿交给宋濂，告之楚方玉也死，宋濂叹息着说：自古红颜薄命，他发誓一定将楚方玉文稿刊刻问世。
朱元璋来到刑部监狱想见刘伯温，远远看见满朝文武都来探望他，为刘伯温人格的力量所震服，同时他也觉得这是对皇权的一种挑战。他突然看见其间还有胡惟庸的轿子，心理明白胡惟庸这人不可不防。