朱标从西安回来，禀报朱元璋暗查秦王、晋王的事件，说秦王宫殿是造得繁华了些，但绝没有私自用皇帝仪仗之事；晋王出猎扰民，御史也是夸大其辞，并没有围猎时误伤人命一说。朱元璋叹口气说：朕糊涂，怎么把查办弟弟的事情交你去办？这不是大事化小，小事化了吗？并要朱标说出西安地势情况，得知西安八水围绕，山脉纵横，很有帝王之气，于是想迁都西安。 朱标见过母后，看见马秀英病成这样。马秀英因为朱元璋总将太医以治不好病为由投进牢狱，不想再连累太医，于是决定不再用药。朱元璋为皇后病入膏肓还为别人作想而感动，他放过太医，亲自监督皇后吃药。 马秀英已在弥留之际，儿子公主全围在她身边，朱元璋一直拉着马秀英的手。马秀英要儿女相互照应，听父皇和太子的话，要重骨肉之情，不要为争权而自相残杀。
朱元璋看见马秀英这样，不禁老泪纵横。马秀英希望他看在孩子没有娘的份上，不要给孩子过不去，说完就闭上了眼睛。 在通往明孝陵的路上，皇亲贵戚和文武百官组成了长长的人流。百姓夹道观看，为他们心中贤惠的皇后流泪。 林贤引导着日本僧侣等进入大殿，抬着几十箱子的贡品，朱元璋心知肚明，示意徐达和汤和。日本和尚突然腾空而起，纷纷以最快的速度打开箱子，拿起兵器。徐达、汤和的兵士在大殿上与日本兵士拼杀起来。殿外又冲进来无数的羽林军。日本和尚因众寡悬殊，纷纷束手擒。 朱元璋说林贤是胡惟庸的漏网之鱼，早知他会复仇而来，太子朱标很吃惊地看着父亲。 朱元璋六十三岁了，精神依然不减当年。这一年，蓝玉杀元大获全胜，朱元璋封他凉国公，准备为他请功。 蓝玉劫得元朝太子妃。准备献给皇上，在回师途中，和太监马二谈起了郭惠，心想着皇上既然知道郭惠的事情，会饶了自己吗？班师回京，是祸是福还不知道。马儿问将军是否给惠妃娘娘报仇？蓝玉说看时机行事。 蓝玉来到“喜峰口关”，已是夜晚，见关门不开，叫开关门，两个守关士兵害怕是元军余孽趁夜间又来冒犯，于是说天明再说，蓝玉气不过，带着士兵们夜闯关门。将关口轰塌下来。抓住守关士兵一阵毒打，吓得守关人四处逃散。 在野外军帐中，蓝玉独自饮酒，思念郭惠，这是元太子妃吹起了羌笛，蓝玉似乎想起什么，向传出笛声的帐篷走去。 蓝玉和元太子妃搂抱在一起，蓝玉说，等到了京城，你就是皇上的，现在属于我。 在华盖殿，朱元璋说出李善长和胡党作乱的事情，朱元璋竟然流下泪来，说李善长新建的府里居然有天下第一人的石碑，目中无人，朱元璋将李善长的儿子李琪和临安公主流放江浦，令李善长自缢，可留全尸。 汤和和徐达说蓝玉十分狂妄，私自蓄养几千家奴，抢来的美女、珠宝全都给自己留下，朱元璋狠狠地说“多行不义必自毙。 蓝玉将元太子妃献给皇上后，到后宫去看生病的太子朱标。太子已经极其微弱，不断地咳嗽。蓝玉说燕王朱棣野心不小，时时准备夺嗣，最近回京，名义上是探太子病，实际上心怀叵测，在他面前不要说自己病重，朱标听蓝玉的话后陷入沉思。 燕王朱棣见过父王朱元璋，说起蓝玉这人功高震主，不可不防。朱元璋说从徐达以下功臣大有人在，象他这么骄横、猖狂的还真的多见。
太子朱标病亡，朱元璋天天哭，明显比以前老多了。 蓝玉趁着大家为太子奔丧而去，一人悄悄潜入元太子妃宫中，元太子妃说他色胆包天，既喜欢她为什么把她送给那个老头？蓝玉说是不得已为之，两人相抱着倒在床上。
太子死去，朱元璋和众大臣商议新立太子的事。蓝玉主张立燕王为宜，大臣刘三吾说万万不可，皇孙世嫡承统，这时礼制所定，朱元璋想皇孙年幼，还是立一个文治兼备的皇子为好，而大臣刘三吾却说如立燕王，把其他王置于何地？这是隐患，望皇上三思。 朱元璋突然醒悟，答应立皇孙朱允文为太子，徐达、汤和纷纷赞成，朱元璋决定请人编撰一部《永鉴录》把历代宗室里各王谋反的事都写进去，颁赐给诸王，以为警戒。