鸣人跟随自来也修行随时也可以召唤出生物的忍术－通灵之术。可是，他却总是无法顺利控制体内那股属于九尾的查克拉。他原来虽然是想召唤出青蛙的，但是却只召唤出蝌蚪。 另一方面，小樱担心在医院的佐助，于是打算去探望他。当小樱去到花店买花时，却遇上井野在看店，最后二人一起去医院探望佐助。不过，当他们抵达医院后却发现佐助不见了。 同一时间，火影和木叶村的忍者都聚集在集会室，原来是有人在桔梗城附近发现了疾风的尸体…

鸣人跟随自来也修行已经过了３星期。鸣人在修行期间无数次的被重复打倒，可是自来也却逐渐看出鸣人具备将来成为火影的素质，继续替他进行修行。自来把通灵之术的要决告诉鸣人。接着，自来也突然把鸣人推下悬崖。自来也的目标，原来是要鸣人在死亡的恐惧中唤出鸣人体内那股属于九尾的查克拉…

九尾的查克拉终于被引发出来，鸣人终于能使出通灵之术。被召唤出来的，是巨大得能背起鸣人的大蛤蟆?蛤蟆文太。但是蛤蟆文太却说‘像你这样的一个小鬼根本不可能把我召唤出来’，它一点都不相信是鸣人把自己召唤出来的。鸣人很不甘心，他想要得到文太的认同，于是拼死抓著文太不放，不让它把自己摔下来。 在这时候，叶鬼、手鞠、勘九郎、我爱罗欧集在砂忍者村…

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选拔考试当日，我爱罗从砂忍者住的宿屋走出来，去到鸣人和小李等人所在的木叶医院，我爱罗潜入小李的病房，用可怕的眼神望着睡在病床上的小李，接着，受我爱罗操纵的砂开始袭击小李。 在这时候，鹿丸使出影真似之术夺去了我爱罗的自由，拯救了危在旦夕的小李。可是，我爱罗却阴森恐怖的告诉鹿丸，自己只是因为想杀小李所以才来杀他，如果鹿丸妨碍他的话，他就连鹿丸也一起干掉…

终于到了选拔试当日，鸣人

通过预选合格的８名考生，终于等到了正式中忍选拔考试的日子。可是却仍然看不到佐助。鸣人和小樱都非常担心是不是有什么事情发生在佐助身上。宁次断言说吊车尾的永远都是吊车尾的；鸣人闻言反驳他自己一定会赢。

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