因为白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人突然出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。 在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！

鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。

木叶村也派出代表参加这次的中忍考试，其中也包括了鸣人、佐助、还有小樱。但是，伊鲁卡却大力反对鸣人等人参加。他认为鸣人他们太年轻，而且经验和实力也尚未成熟。虽然也同样有新手，但是参加的队伍中，也有通过了

(电视猫原创剧情，未经许可，请勿转载！版权声明)

长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。 佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…

鸣人、佐助和小樱３人正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以３人为一组接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。在这人群中，他们遇上了药师兜。兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的都是拥有相当实力的人，而且都是背负着各村子声誉的精英份子。

鸣人等人参加了第一场的笔试。主考官是拥有拷问专家称号的森乃伊比喜，是个脸上留有很多被严刑拷问后疤痕的特别上忍。考生们瞬间都紧张起来。就在考试开始前，伊比喜把这次考试的方式告诉各人。问题总共有１０条。答错１条题目扣１分。虽然合格与否取决于同队中３人合共的总成积，但是若其中一人完全错的话则全员落第。佐助和小樱都非常担心会因为鸣人全部答错而让整队人不合格。接着考虑正式开始…

(电视猫原创剧情，未经许可，请勿转载！版权声明)