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随著赤星找到夏日的下落后，一场无法避免的战斗就此展开，赤星卑鄙地利斯麦尔当要胁，夏日只好乖乖的交出“星星”，但也因此身体重伤。然而一对多年不见的母子，也因此再度重逢，没想到好景不常，一心想阻止星忍者村进行“星星”修练的夏日，竟然不告而别…

一心想报仇的斯麦尔，发现母亲夏日已经在修行场内身亡，而赤星则是打算藉机杀了斯麦尔，没想到夏日利用身前最后一气，使出可以保护斯麦尔的忍术…。 而赤星的丑行也在北斗星与三连星的揭发下败露，虽然赤星想利用星星的力量反击，但是鸣人在夏日灵魂的协助下，终于打败赤星…。而斯麦尔一行人，则是在纲手的治疗下，全都恢復了健康…。

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赤丸因为有感染罕见病毒的可能性，鸣人便在纲手的命令下开始执行监视的任务，没想到赤丸真的受到病毒感染，异常的症状越来越明显，虽然纲手想尽力抢救，却也做了最坏的打算…。然而，误以为纲手要杀了赤丸的牙，竟然强行带走赤丸逃亡…。

鸣人在森林里修练的时候，以为遭到鹫的粪便攻击，没想到那竟然是传说中的翁巴的小孩。而翁巴的小孩会把张开眼第一个看到的人当作是自己的亲人，于是鸣人就得忍耐翁巴的小孩一直趴在他背上直到长大为止。没想到这个传说背后，还暗藏著纲手与自来也在年少时的一段赌注…。眼看著翁巴的小孩以惊人的速度成长，纲手只好派鸣人单独前往深山里，执行扫荡山贼的任务…。

因为人手不足，纲手于是派鸣人跟著志乃一起执行任务，本来是最适合志乃的任务，却因为志乃中了笑不停的药笑个不停，所以只好由鸣人硬著头皮代替志乃上场担任代理丧主，不能在葬礼进行中笑出声音来…。还好鸣人算是很争气的强忍住不笑，虽然在最后一刻破了功，但还算是有了圆满的结局…。

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