鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。 另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。接着，终于决定出第二场考试的２１名合格者。

第二场考试的２１名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但在宣布之前，因为第二场考试的合格者太多，所以决定要进行第三场考试的预选…

以单对单个人战的第三场考试预选，第一场的对战双方是佐助与大蛇丸的手下赤铜铠。作为今年的ＮＯ．１新手，佐助备受注目。可是，对战一开始，佐助就被赤铜铠步步进逼。因为佐助身上的咒印对查克拉有反应，佐助不单无法使出得意的写轮眼，更被赤铜铠吸收查克拉。就在这时候，佐助使出了与小李相同的体术招式！最后佐助更加压制住吞噬自己力量的咒印，完全使出写轮眼的力量。接着佐助使出了‘狮子连弹’…

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大蛇丸出现在终于成功封印佐助的卡卡西身后，并告诉卡卡西他想得到宇智波一族所拥有的写轮眼力量。另一方面，在第三考试预选中，是被佐助折断其中一只手、只能够使用另一只手的音隐的下忍萨克镫与木叶村的下忍油女的对战。两人的战斗，似乎是拥有能够操纵吞食查克拉的寄坏虫这能力的油女占有优势。可是，事实上原来萨克镫他双手都能使用！

预选顺利进行，接下来是砂忍者村的我爱罗的同伴勘九郎与剑三隅的对决。比试一开始，剑三隅就让勘九郎全身的关节脱臼，再把他抓住。可是，剑三隅抓着的其实只是个人偶，勘九郎原来是一个操纵人偶的傀儡师。于是形势一时逆转，最后勘九郎胜出。 接下来的是小樱与井野的比试。既是青梅竹马，又是竞争对手的两人，他们的战斗正式开始…

第四回战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也同时因为一起喜欢上佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向对方挑战。两人的战争可说是势均力敌。井野假装成中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神。井野一度入侵小樱的精廊，想让她自动提出放弃这场比试…

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