小李使出禁术表莲华攻击我爱罗。但是他击倒的只是我爱罗用砂做成的外壳而已。接着，我爱罗开始把因为使用了莲华而身体不能动弹的小李当作玩具般玩弄。被追赶得喘不过气的小李，得到老师阿凯的鼓励后再次站起来，决定使出比表莲华更厉害的禁术里莲华与我爱罗决一胜负…

小李决定使用舍身的禁术里莲华。相对于只是打开查克拉穴道密杰的八门其中的一门，使用里莲华的话就要最少打开其中三门以上。要是八门全开的话，也同时意味着使用这招式的忍者生命也将会结束，这是非常危险的忍术。打开到第五门的小李使出超人般的高速连续体术，简直就像赌命般向我爱罗攻击，但是我爱罗却使出砂缚柩猛烈反击。虽然倒下去了，但小李为了证明自己的忍道，又想再次站起来…

预选赛最后一场比试是丁次对大蛇丸的手下多斯砧。丁次使出肉弹战车，多斯砧刚使用音术攻击最后获胜。预选赛结束，终于到火影发表第三场考试的内容。另一方面，大蛇丸暗地里在计划着进行某个阴谋。接着，他的左右手兜突然出现在佐助的身边…

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卡卡西指派惠比斯当鸣人的修行老师，为１个月后举行的考试作好准备。惠比斯注意到鸣人未能把查克拉控制自如，于是要他在滚烫的温泉水上步行进行修练。出乎意料之外，鸣人很快就掌握到要领，惠比斯对此非常感动。这时候，在二人面前突然出现了一个人…

突然出现在鸣人和惠比斯前的人就是传说中的三忍之一?自来也。因为看到他偷窥女澡堂，鸣人就好玩的叫他好色仙人。鸣人更各自来也提出希望他替代惠比斯当他的修行老师。 自来也决定替鸣人进行修行，与此同时，他在鸣人的腹部发现了九尾狐的封印…

满月之夜，音忍者多斯出现在一个人待在屋顶上的我爱罗面前。多斯是想要在这里打倒我爱罗，以为这样就能够在考试中能够与佐助一战。可是他却反过来的被我爱罗给打倒了。砂忍者村的上忍与大蛇丸的手下音忍者?兜在一旁偷看。原来木叶村的同盟砂忍考村与音忍者村合谋计划着把摧毁木叶村的阴谋。疾风窥看到这两人的秘会，得悉了一切。疾风想马上去通知火影，但是却被对方发现，终于演变成一场战斗。 另一方面，自来也在传授鸣人通灵之术，但是鸣人召唤出来的却是…